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CRM客户管理系统:企业客户管理
使用人数 客户数量 价格 年付 半年付 季付
原价/万元 折扣 价格/万元 折扣 价格/万元 折扣 价格/万元
10人以下 <=5000 2.00 3折 0.60 4折 0.80 5折 1.00
10-50人 5000-25000 3.00 0.90 1.20 1.50
50-100人 25000-50000 5.00 1.50 2.00 2.50
100-200人 50000-100000 8.00 2.40 3.20 4.00
200人以上 >=100000 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈
备注信息
功能模块 子模块 模块说明 详情
个人中心 个人中心 个人中心是系统的个人信息展示,修改模块。在此模块可以修改账户密码,查看登录记录,阅读通知公告,展示邮箱邮件状况,客户待办信息;分析自己的客户情况,业绩情况。
个人首页 修改账户密码,保护账户信息安全;查看登录记录,及时发现登录ip是否正常;阅读通知公告,时时了解公司动态。
展示邮箱邮件状况,快速进入邮件管理模块展示客户待办信息数量,督促完成待办事项;展示个人业绩总数,时时了解自己的业绩状态;展示客户生日人数,及时送去客户关怀,提升客户满意度,增加客户粘性。
业绩列表 展示个人业绩情况,时时了解自己的业绩状态,展示每笔合同:签约日期,签约金额,分析每笔合同信息。
业绩统计 展示个人任意时间段内的业绩总数,时时了解自己的业绩状态。
客户统计 展示个人任意时间段内的客户信息,(客户省份分布情况)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
展示个人任意时间段内的客户信息,(客户城市分布情况)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
展示个人任意时间段内的客户信息,(客户类别分布情况)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
展示个人任意时间段内的客户信息,(客户来源分布情况)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
展示个人任意时间段内的客户信息,(客户跟进状态情况)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
展示个人任意时间段内的客户信息,(客户性质占比)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户情况,及时调整销售方式,完成业绩要求。
维护统计 展示个人任意时间段内的客户维护信息,(客户维护类型,维护次数,维护费用)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户维护情况,及时调整客户沟通方式,减少沟通成本。
展示个人任意时间段内的客户维护信息,(客户维护状态,维护次数,维护费用)图表形式结合展示,形象直观,可以时时分析自己的客户维护情况,及时调整客户沟通方式,减少沟通成本。
通知公告 通知公告页面,支持智能检索,检索结果高亮展示,可以快速查找到需要的信息,及时了解公司动态。
使用帮助 使用帮助页面,支持智能检索,检索结果高亮展示,可以快速查找到需要的信息,及时了解系统使用操作方式或其他产品使用说明。
登录记录 此页面可以查看登录记录,及时发现登录ip是否正常,所有登录都会留下痕迹,做到基本的安全防护。
修改密码 系统账户及初始密码由管理员分配,操作者可以在此页面修改账户密码,保护账户信息安全,做到基本的安全防护。
客户管理 客户管理 客户管理模块是crm系统的核心模块,可以完成客户信息的跟踪,合同信息的录入,是客户合作生命周期所有信息的收集窗口;每个环节均支持待办事项的生成,最终生成待办日历,提醒相关人员及时处理待办事项,提升客户满意程度,深度挖掘客户价值。
权限漏斗 客户信息经权限漏斗层层过滤,最终实现个人看个人的客户资源,领导看团队的所有客户资源,管理员看所有的信息,起到数据保密安全,业务员之间公平竞争的作用。
添加客户 客户信息添加,支持客户查重,(以手机号为查重标准,重复信息提示系统内已经存在)所有字段可以定制,客户分类,客户来源等,有下拉选择的字段,下拉选择内容可以在系统设置中随意定义。
客户列表 显示登录账户权限下所有的客户信息,支持关键字查询,组合查询,信息排序;可以完成编辑、修改、删除等功能;管理员可以在此页面导出客户信息,线下备份。
检索信息:根据客户姓名,业务员姓名,客户公司,客户城市,客户分类,客户来源,客户手机,客户固话,客户状态,客户级别,客户标记,销售级别,接触日期单个信息检索,组合信息检索;导出数据:管理员可以在此页面导出客户信息,线下备份,支持检索结果导出。
客户信息编辑,客户信息收集是一个持续的过程,支持随时添加编辑,完善客户信息。
业务员很难攻克的客户,可以选择放弃,放弃客户,客户数据将进入客户公海;有能力的业务员可以领取维护,充分挖掘客户价值。
业务员很难攻克的客户,可以选择转移,转移客户给指定的其他业务员;接收客户的业务员可以继续维护,充分挖掘客户价值。
客户详情 查看客户生命周期。客户详细信息页面,展示客户基本信息,合同信息,流转信息,维护信息(客户到访,客户拜访,客户沟通,收款记录,付款记录,客户回访,客户投诉,邮寄资料,赠送礼品等可以定制多种维护类型)。
添加联系人信息、合同信息添加,支持图片,附件上传。记录相关联系人、合同相关信息,留存为合同电子档案,以便日后查询。
客户回访信息收集记录,支持生成待办事项,提醒下次客户维护时间和内容,时刻关注客户,提升客户满意度。
支持添加客户维护记录,包括客户到访、客户拜访、客户沟通、收款记录、付款记录、客户回访、客户投诉、邮寄资料、赠送礼品、礼品记录记录。
客户公海 业务员放弃的客户会在公司公海展示,支持业务员直接接收客户,支持定制公海客户按级别接收(例如只有金牌销售可以接收大客户)。
联系人 显示登录账户权限下的所有联系人信息,支持单个信息查询,组合信息查询,方便快速找到需要联系的客户资料,以便下一步跟进。
合同列表 显示登录账户权限下的所有签约合同信息,支持单个信息查询,组合信息查询;管理员可以在此页面导出合同信息,线下备份。
检索信息:根据合同编号,销售姓名,合同状态,销售组别,合同来源,签约日期,投资金额单个信息检索,组合信息检索;导出数据:管理员可以在此页面导出合同信息,线下备份,支持检索结果导出。
维护记录 展示客户维护记录,删除错误信息,完成客户维护信息处理,所有业务员维护操作一目了然,时时掌控业务员工作状态。
支持维护记录根据合同编号,维护类型,待办状态,紧急程度检索。
工作日历 以日历形式展现个人工作日历,未处理和已处理的事项,统计每天需要处理的事情,方便业务员及时处理,起到督促业务员工作的作用。
市场管理 市场管理 市场管理模块,以客户为中心发起市场活动,关联客户信息,直接添加客户名称,生成市场活动参加人员清单,支持在线点名,签约情况记录,统计分析市场活动效果,达到市场策划结果时时分析的目的,可以随时调整接下来的市场营销策略。
添加活动 活动信息添加,活动类别支持系统后台自由定义,同时可以完成活动图片,附件上传,是活动信息的主要收集窗口。
活动列表 展示所有活动信息,支持活动名称,活动地点,活动类别,负责人,活动时间单个信息检索,组合信息检索;可进行活动操作,添加活动参加客户。
展示活动详情,统计活动效果(例如参加人数,到场人数,签约人数等)可以按客户是否到场,是否签约,客户性质,客户名称查询客户信息,快速找到需要联系的客户信息。
展示活动详情,统计活动效果(例如参加人数,到场人数,未到场人数,签约人数,未签约人数)直观展示活动举办的实际效果及带来的价值。
支持添加活动成员,可直接调取客户库的客户信息,客户库没有的客户信息,支持直接新建客户档案,操作便捷实用。
行政管理 行政管理 行政管理模块包含,行政物品添加,物品采购,物品领用,费用申请等日常管理,生成内部物品虚拟仓库,支持在线出库,入库,可以全局把控物品数据及流向,对成本管控起到分析作用。
物品分类 展示所有物品分类情况,支持后台自定义添加库存分类,方便后期根据不同分类查询及统计。
物品添加 添加公司库存物品,支持字段名称自定义;确保添加的库存符合公司实际情况;支持图片、附件上传,方便物品管理。
物品列表 展示公司内部物品库存信息,支持自定义查询检索,实时监控库存信息;库存物品增删改编查,对库存进行多维度维护;可以快速高效便捷的发起采购申请;可以快速高效便捷的发起领用申请。
显示公司库存及出库、入库列表及详情,支持查看物品现有库存数量,出库、入库情况,点击进入均可查看详情,可以直观的统计汇总进销存的具体操作情况,并且可以数据溯源,保证每一笔出库、入库均有据可查。
显示物品出入库列表信息:支持库存多维度查询,方便使用者汇总查看每一次出入库信息。
采购申请 添加采购申请,采购单,采购信息统一界面展示,简化使用者操作流程,提高办公效率;自动关联客户采购,用于统计某客户对应的采购信息,便于计算每个客户的成本。
采购列表 显示所有采购列表信息,支持自定义查询采购信息,及时查找相关数据,提高办公效率;支持查看采购详情,历史记录一目了然;权限划分:个人查看个人采购信息,部门查看本部门内的采购信息;根据公司层级架构设置权限,确保数据安全。
支持采购审批及采购入库操作,手动入库后,库存会增加,实现进销存的管理体系;采购单审批,领导可以管控采购信息,监控每一笔费用的花费路径,并可查看历史记录,提高办公效率,辅助决策。
领用申请 添加领用申请,领用单、领用信息统一界面展示,简化使用者操作流程,提高办公效率;自动关联客户领用,用于统计某客户对应的领用信息,便于计算每个客户的成本。
领用列表 显示所有领用列表信息,支持自定义查询领用信息,及时查找相关数据,提高办公效率;支持查看领用详情,历史记录一目了然;权限划分:个人查看个人领用信息,部门查看本部门内的领用信息;根据公司层级架构设置权限,确保数据安全。
支持领用审批及领用入库操作,手动出库后,库存会减少,实现进销存的管理体系;领用单审批,领导可以管控领用信息,监控每一次出库的信息,并可查看历史记录,提高办公效率,辅助领导决策。
费用申请 员工费用申请,支持图片、附件上传,确保每笔费用支出有据可查。
费用列表 显示所有费用列表信息,支持自定义查询费用信息,及时查找相关数据,提高办公效率;支持查看费用详情,历史记录一目了然;权限划分:个人查看个人费用信息,部门查看本部门内的费用信息;根据公司层级架构设置权限,确保数据安全。
邮件管理 邮件管理 邮件管理模块包含邮件撰写,收件,发件,是内部通讯的一种重要手段,数据存储在内部系统,极大的增加了数据的安全,保密程度。
发送邮件 采用内部邮件系统,可以发送内部系统邮件,支持添加多个收件人,支持邮件群发,实时内部交流,随时查阅历史记录,数据不会丢失,是企业办公必备工具。
收件邮箱 邮件查询检索,支持模糊检索,检索数据高亮显示,更直观、更便捷。
可以查看每封邮件的阅读次数,通过查看自己的历史阅读记录,辅助记忆,提高效率。
显示收件人的阅读次数,发件人可以查看收件人的阅读信息,及时的查看收件人阅读情况;本页面可以回复本邮件,操作简洁、方便易用。
支持标注邮件的重要程度,对邮件进行标注,做好了标记可以更好的对自己的邮件进行处理,还可以方面以后的查询工作。
已删邮件 显示已删除邮件列表,并且系统支持对删除邮件的恢复,避免在工作中因误操作导致数据丢失。
汇总统计 汇总统计 汇总统计是系统的主要分析模块,汇总了各个模块的数据结果,可以按不同类型,维度分析数据的特点,得出指导工作的结论,根据不同公司的特殊性,支持定制汇总数据方向及数据展现形式,例如柱状图,饼状图,折线图,散点图等。
客户基本信息 可以自定义时间段统计全员的业务量情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司业务量情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户分配情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户城市分配情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户分类情况,根据销售漏斗统计客户信息,可直观的查看每个漏斗阶层的客户量,计算出成交比率,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户来源情况,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户状态情况,查看跟进中、合作中、终止的客户状态,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户性质情况,直观查看重点客户信息,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
客户维护信息 可以自定义时间段统计客户维护信息,查看每个业务员的客户维护次数及费用,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户维护情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户类型,查看各类维护类型的维护次数及费用,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户维护情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计客户维护状态信息,查看各类客户维护状态的维护次数及费用,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户维护状态情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
客户合同信息 可以自定义时间段统计合同信息,查看个业务员的业绩包括合同数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控客户签约情况及业务业绩情况,分析客户数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
客户应收应付 支持自定义时间段统计应收款、已收款信息,查看应收、已收、已付款信息,并且支持数据溯源,查看费用来源,以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控费用情况及收付款情况,分析费用数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
行政采购统计 可以自定义时间段统计采购人的采购信息,查看各业务员的采购数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司采购情况及费用情况,分析采购数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计采购状态信息,查看各状态下的采购数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司采购情况及费用情况,分析采购数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
物品领用统计 可以自定义时间段统计领用人的领用信息,查看各业务员的领用数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司领用情况及费用情况,分析领用数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计领用状态信息,查看各状态下的领用数量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司领用情况及费用情况,分析领用数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
行政费用统计
可以自定义时间段统计申请人的费用信息,查看各人员的申请册数及费用金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司费用申请情况,分析费用申请数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
可以自定义时间段统计费用申请状态信息,查看各状态下的费用申请量量及金额,并且以列表配合图表的形式展现,使领导实时把控公司费用申请情况,分析费用申请数据,及时调整公司策略,把控企业发展方向。
系统设置 系统设置 系统设置是系统的基础模块,管理员可以在此搭建内部组织架构,分配员工账户,设置账户权限,发布内部文章及各类系统灵活定义的选择项。个性化的定义属于公司自己的基础信息。
组织架构 组织架构是公司的人事基础,系统支持所有公司框架自由定义,不限数量,不限层级,灵活操作,是本系统的亮点功能,极大的方便了公司的系统实施。
员工管理
支持添加分配员工账户和密码,支持添加权限漏斗(普通只能看自己的信息,中级可以查看下属的信息,高级可以查看所有信息),员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作。
添加分配员工账户和密码,特殊权限,决定账户是否可以操作相应模块,其中个人中心,邮件管理模块全员公开,不需要设置;员工可以按账户密码登录系统,完成相应的操作。
员工管理左侧的小标题有导索的功能,例如点击市场部,展示的员工信息就是市场部的同事,方便查询相关员工信息。
员工信息支持姓名检索,可以快速找到需要的信息,查看员工的相关部门,账户,权限,级别,状态。
文章管理 文章发布,可以选择文章类型,添加文章标题,支持附件上传,完成内部信息的流通。
文章管理,可以根据文章类型,关键字查询需要的文件,查询结果高亮显示,一目了然;每篇文章展示发布时间和发布人,方便之后的信息追溯,做到有理有据责任到人。
物品分类 系统行政采购的物品分类在此页面设置,支持多种物品类别录入,不限数量,不限层级,灵活定义,充分满足采购部门需求。
系统设置 客户信息录入的,客户分类客户来源在此页面设置,支持多种类型录入;市场活动的活动类别在此页面录入,支持多种类型灵活录入,方便其他页面调取,提高系统的时效性,便捷性。
 
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