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CRM客户管理系统：金融行业客户关系管理系统实施的必要性和价值 |
| 作者：佚名 来源：转载 |
| 导读：上海CRM客户管理系统软件专题：金融行业客户关系管理系统实施的必要性和价值：严重的影响，甚至导致崩溃。作为典型的高风险项目，客户关系管理系统实施必须进行严格的项目管理。而金融业管理的内容非常丰富。下面简单描述客户关系管理系统在金融业管理中几个重要的方面。 在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然而却最不受人重视。许多人对计划编制工作都持消极的态度，，上海企业CRM客户管理系统软件专题 |
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关键词：
协同办公
ERP软件
档案
客户管理
知识管理
项目管理
合同管理
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金融业客户关系管理系统该如何合理实施 金融业客户关系管理系统实施不当，不仅造成经济上的损失，而且会给企业的经营造成严重的影响，甚至导致崩溃。作为典型的高风险项目，客户关系管理系统实施必须进行严格的项目管理。而金融业管理的内容非常丰富。下面简单描述客户关系管理系统在金融业管理中几个重要的方面。 在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然而却最不受人重视。许多人对计划编制工作都持消极的态度，因为编制的计划常常没有应用于实际行动。但是每一个成功的项目都必然有周密的项目计划。一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项 more...
金融行业客户管理系统帮企业提高客户管理效率 金融行业借助客户管理系统，企业能够根据自身的具体状况以及客户的特点，迅速地从庞大的潜在客户群体中发掘出能对自己企业产生效益的目标客户。然后通过对客户资料的收集，并对其加以分类、细化，实现对小微企业目标客户的获取与开发。 1、合理分配企业资源 相对于将整个企业的资源平均的分配在每个客户之上，企业通过客户管理系统将有限的资源有倾斜性的分配，从整体上来说使企业的资源分配得更加有针对性，有利于为企业创造出更大的经济效益。对于那些价值比较大的客户，即为企业创造巨大效益的 more...
金融行业客户管理系统实施的几大必要性 企业的客户信息如果到处记录，没有完善的流程进行管理，直接客户信息不完整，可利用性不高，再加上业务人员的变动，造成客户资源的流失。通过客户管理系统企业决策人准确得知目前客户整体的推进状况、每一业务环节的成功比率及过程中存在的具体问题，有针对性的业务指导和策略调整。 老客户是企业发展的基础，研究表明，开发一个新客户的成本是维持一个老客户的五倍，企业通过客户管理系统对客户的信息进行收集、整理、分析，并在企业内部实现资源共享，快速准确的跟踪利用这些信息，使企业服务到位，有效的保 more...
浅谈金融crm客户管理系统带来的价值！金融行业现在对于CRM客户管理系统的需求可谓是越来越多了，因为金融行业信息化现状，金融行业企业有很多分支机构遍布全国各地，大客户信息都散落在不同分公司地域、不同业务部门人员手中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏统一规划，金融理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。对于金融财富理财企业销售来说，客户管理存在的问题：1、高净值客户被锁定，获客难度大;2、缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路;3、理财师流动频繁，客户流失快;4、各部门数据不统一，过程中预约、缴款和合同流程杂乱 more...
金融行业客户管理系统自身发展有哪些问题 时代在发展，用户对于信息化的需求也越来越强烈。在当今市场经济的社会背景下，企业用户对于客户的把握，对于新老客户的维护，对于客户关系的梳理等需求成为了企业能否正常发展的命脉。在这样的背景下，金融行业客户管理系统的重要性进一步的彰显了出来。 从简单的订单业务功能的自动化查询，到今天的业务流程重组、商务网络重建，金融行业客户管理系统自身在产生着进化。专家从一份用户分析报告中指出：从用户的需求点来看，他们面临着诸多的问题，企业组织结构缺乏弹性、部门的职能并没有进行 more...
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