调研客户的技术潜在要求，这对CRM客户管理系统软件项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统，哪些版本可以兼容；支持那些移动设备；选择什么样的技术等。这很重要，因为客户的企业单位里，员工使用操作系统的版本不一定是一致的， CRM软件实施要考虑满足全员使用。

     安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题，如果不加以重视，客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以，CRM客户管理系统实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求，例如哪些数据是可以落地的，哪些数据是不能公开的，哪些数据是需要隔离的，避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施，确保客户CRM项目后续实施的正常进度。

     企业协作与团队支持是客户关系管理系统的实施调研的首要保障。CRM系统的成功实施依赖于项目所有参与者的支持，如果员工或管理团队对CRM软件项目不认可或有抵触，这将会为CRM软件的顺利实施平添多道障碍，所投入的其它努力或许都将白费。所以无论是管理层级还是员工层级，围绕CRM软件实施所参与对象的支持的调研就势在必行了。

     此外，在调研的过程中，也需要把“远景”也加入其中，毕竟，CRM系统不是一次性物品，而是会随着企业的成长而逐渐沉淀的，因此考虑企业的未来发展需求以及技术的发展趋势，能够让企业使用CRM软件的“寿命”更长，而不用频繁的进行升级更新，加大成本。

     汽车行业CRM客户管理系统为了管理好规模和复杂性正日益增长的汽车企业的营销部门，靠营销管理人员的个人能力已经不能适应现代管理学科的发展需要。在市场营销管理过程中，需要将资源管理的概念引入到营销管理的过程中，从而达到较高的计划性、一致性和可靠性，并及时准确地收集信息，科学地分析市场各种消费趋势动态情况和存在的相关问题，最终采取针对性的营销手段，进而保证销售的顺利进行。