第一、企业应选择具有强大智能技术的CRM进行商业运作。“互联网+”时代的人们常常面对海量的信息感到无所适从，在客户关系管理中，企业要处理各种各样的客户信息和产品信息，从中甄选出对客户关系管理有价值的数据，没有一款嵌入强大商业智能技术的CRM系统，是不可能实现对纷繁复杂的客户信息和产品信息进行梳理整合以及分析、并从中提取出有价值的信息的。CRM融合了传统OA和CRM系统的优势和特点，将企业对内的同事圈、对外的客户资源进行统一有效的管理整合，应用效率明显高于传统企业管理系统。
第二、企业须选择具有可支持移动化APP应用的CRM。随着智能手机的普及，在客户关系管理中，企业领导层以及销售人员已变得习惯于在“移动中”处理各种日常工作，如果具有一款支持APP应用的CRM系统，实现随时随地办公，正可谓恰逢其时，将能够更加有效地利用碎片化时间，提升工作效率。CRM可以记录同事们日常工作的方方面面，包括销售人员与客户之间的电话、拜访记录，包括内部人员之间的任务指派、待办提醒，还记录着同事们随时发布的新鲜事、分享的心情，从而实现全面协同工作。
第三、企业需要的CRM是能够实现市场精细化管理的软件系统。当前的市场环境对受众的个性化需求越来越细分，客户关系管理中的市场营销必须针对潜在客户兴趣点及时提供他们需要的东西进行推送，这就需要根据潜在客户的个性化需求进行细分，并且有针对性地推送营销内容，实现市场营销精细化。CRM能够帮助管理者即使不在公司也能远程操作系统，及时跟踪企业各项业务进展情况以及多种审批记录，及时掌握最新资讯。客户报价、合同、方案文档自动归类，企业文件全员分享，共同学习进步，加快企业发展。
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