1、选型求简易，使用莫顾虑。
企业在CRM选型时，要选择那种能与员工熟悉的系统紧密结合的产品，或者尽力以可行方式将CRM系统集成到现有系统，能够很容易地与企业日常工作结合的CRM系统才能顺利投入使用。如果一款CRM系统需要使用者投入太多精力去学习如何使用，无疑一开始就容易让销售人员对其产生抵触情绪，因为这将成为他们忙碌工作中的额外负担。此外，必须让作为CRM系统使用者的销售人员清晰认识到，新系统的普及是真正有利于他们的，而不是管理人员用来监视他们的“间谍”工具，其最大功能是能帮助他们销售得更好，不仅减轻工作负担而且可以有效提高工作效率。
2、循序渐进，由此及彼。
在CRM配置成功后，不妨首先引导销售人员开始使用系统中的联系人功能，待他们能够熟悉这一功能以后，再继续教他们在工作中如何使用该软件来生成报告，直到逐渐在日常工作中使用新系统的每一个功能。对于大多数销售人员来说，一整天接触最多的大概就是邮件系统，不妨考虑有没有可能通过某个熟悉的系统让他们更快切入CRM系统，来处理他们每天用邮件系统处理的各种工作，可将CRM系统嵌套在邮件系统或其他常用系统中进行工作，抑或确保CRM与这些程序能够无缝地同步，这样才能让销售人员更快地学会使用这款新的系统软件。
3、重视沟通，循循善诱。
一旦销售团队开始有效地使用CRM系统后，管理者要重视并及时了解系统使用情况的反馈意见，可以要求销售团队定期对系统使用情况进行分享和反馈，IT部门则对其进行有效评估以判断是否达到了预期效果。这样有利于建立产品和用户之间的良性关系，更加强了员工和管理者之间的联系。此外，在CRM配置成功并且对销售人员完成了使用培训之后，领导层可以发布类似“只有某次销售是通过CRM系统完成的，才能支付销售佣金”这样的公告，当销售团队看到并切实感受到这一创新技术为他们带来的丰厚回报，这样以来CRM系统采用率将迅速提高，企业信息化建设的实施将更为成功。
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