一个新的 CRM客户管理系统，不管声称多么简单，总会有一个学习曲线。根据你公司对类似软件或界面的经验，这条曲线可能会是漫长而陡峭。 CRM系统是一个复杂的系统，需要具备一定的基础才能被很好的使用。但这种复杂性往往使得CRM的用户感到恼怒和烦恼。
掌握任何学习曲线的最好方法是通过对你的团队进行深入培训。如果你的CRM提供商提供培训课程，产品演示或有用的网络研讨会，请鼓励你的团队参加。如果参加人数不多，请让其中一名成员完成所有可用的培训课程，以便他们可以利用自己的知识来教授团队的其他成员。
在使用CRM客户管理系统时，数据相关性很关键，如果你的系统只跟踪客户联系信息，那么你的业务开发团队就不会觉得它有用。毕竟，他们很了解自己的客户，知道客户的名字和邮件地址。如果在客户管理系统中没有更多新的相关信息，他们更有可能去其他地方寻找新的客户数据。
此外, 在CRM软件中存放的数据并不总是对你的业务开发团队在任何时间任何地点提供帮助。如果他们在客户会议的途中，可以访问你的CRM客户信息吗?即使可以，他们也可能需要通过几层或其他渠道来挖掘他们正在寻找的东西 - 这些东西在重要的会议之前会占用宝贵的时间。
解决办法：为了让你的业务开发团队了解他们在合适的时间与地点需要的相关数据，你需要一个解决方案，使用你的CRM软件系统、电子邮件和其他资源主动向他们推送重要信息。以确保了你的业务开发团队在走进会议前，拥有自动交付给客户的所有需要了解的信息。
例如，使用关系智能自动化的CRM软件可自动跟踪，分析和交付相关且难以查找的客户数据，无论你的员工在哪里，会遇到什么会议。另外，通过高级关系映射，你的业务开发团队可以立即识别出销售机会，从而增加协作和热情的介绍，从而加速销售。
编写报表通常是一个漫长的过程，需要很多步骤来导出，组织和分析数据。如果你的公司依赖电子表格的销售报告，那么应用高级过滤器和功能只会增加工作量。尽管你的CRM客户管理系统可能具有内置报告和可导出的数据，可省去其中的一些任务，但仍然需要分析数据以获取洞察，这可能需要相当长的时间。
解决办法：
与其依靠手工的工作和流程在CRM客户管理系统中创建报告，不如通过关系分析让CRM系统为你工作。CRM中内置的关系分析功能使你的业务开发团队能够实时查看准确的见解，而无需花费很长的时间。通过关系评分，这些分析可以让你准确地了解在你的关系中所处的位置，以便你的业务开发团队能够主动地支持重要客户。
CRM客户管理系统数据自动化，可以通过自动化数据收集和记录过程来消除普通的手动任务。这可以节省你的业务开发团队每天的工作量，让他们有更多的时间来建立客户关系，并专注于完成更多的销售工作。自动化还意味着客户端信息在系统中自动更新，从而使你的团队无需维护所有数据。
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