 | 金融行业实施CRM客户管理系统的重要性 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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素，调整运作中的各种关系，始终以客户为中心，以加深与顾客的联系，增强客户的稳定性。 3、正确的运行客户关系管理作为一种技术支持，可以使企业管理者对自身经营状况有一个全面的了解，做出正确决策，从而提升金融机构的运行质量。CRM系统提供的基本功能：CRM从理论上其基本功能是客户发现、客户交往、客户分析。通过CRM去为营销人员提供客户价值信息,发现哪些客户能为银行带来的价值和怎样使这种价值最大化，使客户经理和客户之间建立紧密的联系,以保证客户能够得到专业化的服务。1、客户管理主要功能包括：客户基本信息；与此客户相关的基本数据和历史数据；客户经理的选择；业务的开办情况；客户开发的跟踪。2、客户经理管  |
| CRM经典案例-保险业 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 情况下需要其他的专业机构来协助完成。
3． 经营对象的风险性 当保险责任事故发生后，根据保险商品的约定进行经济补偿或给付，保险人赔付给客户的都会是保费的几十、上百倍的金额。同时保险经营者还担负着逆选择和保险欺诈的风险，一些投保人以骗取保险金为目的，虚构保险标的，编造保险事故，超额、重复投保，伪造夸大损失程度，甚至故意制造保险事故等，致使保险人陷入错误认识而向其支付保险金。
4． 成本的不可确定性 从经营对象的逆选择风险可以看出确确定也是必然现象，除此之外业务人员的费用投入与保险收 |
| 房地产行业的CRM系统常见问题分析？ | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 施将帮助房地产企业维护客户资源，提升客户忠诚度，挖掘客户价值，以在日趋激烈的竞争环境中形成自身的核心竞争力，占据优势。CRM不是个性化营销 从技术的角度来看，现行的CRM无疑于个性化营销，差别仅表现在个性化营销通常应用于网上经营的场合，因此甚至有些人试图创造一个新名词，我认为完全没有必要，因为与个性化营销没有什么区别。 CRM不是统计模型 在现行的CRM应用中，通常使用大量复杂的统计模型，但是，CRM并不就是统计模型。现阶段许多房企直接把CRM当做统计客户信息比价已数据分析就可以的一种管理模式 CRM不是数据库 |
| 在CRM软件选型中易忽视四个关键点 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后，只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。只有如此，在导入到Excel表格中，才会原封不动。此时，Excel表格把它当作一个字符型数据，而不是分数。若您用的是知客CRM您就不会遇到这种麻烦了。如把CRM软件中的数据导入到Excel表格中，大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类，一个客户一个页签。笔者了解，现在很少有CRM软件能够实现这个功能。所以，企业若还是抛不开Excel等办公软件的话，那么在选型的时候，就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一 |
| 如何让CRM产生最大价值而不是成为鸡肋 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 发展和维系客户，制定有效的市场策略及服务营销，获得更多商机，而CRM系统对客户信息的采集，整合，管理与利用就是这一切的重中之重。 一，CRM如何获取客户信息 完整的客户资源，一般包含有客户的基本个人信息，业务往来信息，业务价值信息等等。CRM客户关系管理的主要作用，就是对客户资源进行集中管理。利用CRM客户关系管理系统，可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以基于客户状况来归集相关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务阶段和行动的监控指导。这也是CRM对企业带来的核心变化。 客户信息除 |
| 设计公司客户管理系统crm功能模块 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 记录等；客户维护成本：自动汇总、统计，计入财务部相关科目； 客户批量导入导出功能； 客户关系分析：自动分析库中客户之间的关系，如朋友、同事、同学、亲属、战友等； 其它管理： 热点客户管理； 客户信息审核； 客户节日提醒 ；客户管理统计： 地域统计； 类别统计； 级别统计； 客户来源统计； 年龄范围统计； 介绍项目统计； 合作记录统计；&nbs |
| 地产公司客户管理系统CRM升级方案参考1 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 销推广作出科学决策；三、 改进功能1. 新增字段 新增字段微博、微信、年龄、爱好、生日、纪念日、出光等字段； 新增统计地域统计；类别统计；级别统计；客户来源统计；时间阶段统计；年龄范围统计；介绍项目统计；合作记录统计； 新增功能全面搜索：所有字段的单个或组合查询；个性导出：个性、定制导出excel表格功能；批量导入：批量导入excel表格功能；标准化录入：通过标准化降低对不同录入人员录入习惯的依赖；快递单打印功能：自动生成各快递公司的打印模版，自动打印，无须导出；2. 全员贡献，权限开放 新增功能每位员工可以自由添加客户，开放所有 |
| 顾问公司客户管理系统CRM升级方案参考2 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| 656; 新增功能：每个客户新增维护记录功能，包含并不限于：客户沟通记录：沟通时间、沟通人、沟通内容；邮寄光盘记录：邮寄时间、邮寄方式、负责人、邮寄费用、收到/退回等；邮寄资料记录：邮寄时间、邮寄方式、负责人、邮寄费用、收到/退回等；客户满意度调查记录：调查时间、负责人、调查内容、调查量化反馈等；媒体合作记录：合作时间、负责人、合作方式、效果量化评估等客户合作记录：合作时间、负责人、合作方式（如约稿/采访/活动/转载等）、合作效果量化评估等；客户拜访记录：拜访时间、拜访人、拜访内容、效果量化评估等；客户预约记录：预约时间、负责人、预约内容、处理结果等；客户反馈记录：反馈时间、负责人、反馈内容、 |
| 客户管理系统CRM升级实施建议3 | 金融行业实施CRM软件系统重要性 |
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| ：用于客户查重与信息对比；客户搜索引擎接口：与各大搜索引擎建立数据查询接口，自动传递数据，通过搜索引擎查询客户姓名、公司、手机等信息；10. 竞争管理 新增功能形成竞争记录，主要针对同行，发生时间、记录人、内容、结果、跟踪记录等； 新增统计竞争公司统计；竞争次数统计等；11. 客户关系分析/关系营销 特别说明本功能是我的原创功能，市场并无相关应用，但是我个人感觉价值极大，当然有没有必要实现，还需要与各位领导探讨； 新增功能自动分析数据库中客户之间的关系，如朋友、同事、同学、亲属、战友等；实现价值：在客户库中自动实现客户之间的关联， |
