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客户资源是企业的重要资源,而对于客户资源的合理管理,关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入,就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台,不仅可以对客户的关系进行管理,还可以记录企业同客户之间的业务活动。..

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金融crm及oa系统

作者:佚名  来源:转载

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进入WTO后,中国金融业这一受保护最久最严的行业也开始了它的开放进程。在这一过程中有两大因素主导着金融业市场环境的变化。其一是对外开放。根据WTO协议外资金融机构将依时间表逐步快速地进入中国市场。它们拥有的不仅是规模的优势,雄厚的实力;还有金融业多年经营所形成的服务理念和专业技能,以及混业经营的结构优势;……
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金融行业oa系统升级纲要

1.金融行业oa系统基本架构1)基本信息添加:员工级别、晋级时间、晋级职位、离职时间、离职说明、奖惩记录、合同签订时间/到期时间;2)重点增加员工级别功能;3)增加年假、产假等功能;4)增加在岗状态级考勤管理;5)员工基本信息作为其它所有数据库的基础,可以按照部门、级别、姓名统计;6)2.金融行业oa系统绩效考核1)项目人……
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金融行业客户管理crm系统管理端有哪些功能

金融行业客户管理crm系统客户公共池  公共池提醒 业务员标红未得到处理的客户进入部门主管客户池 提醒处理 1. 标红客户处理:(每位业务员仅有2次申请机会)2. 返回:返回到业务员客户池3. 公共客户池 城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池(这是只有城市经理有权查看),对公共池的客户进行处理金融行业客户管理……
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金融行业人力系统HR有哪些功能

1.金融行业人力系统HR基本架构1)设计要求建立与其它各管理系统的接口,作为底层数据库被其它各数据库无缝调用;由人力资源部设置各类基础数据,统一管理;2)新增功能员工级别管理:可以按照级别对员工工作进行全方位统计汇总;员工晋级管理:晋级时间、晋级前职位、晋级后职位、晋级通知等;员工转正管理:转正时间、导师、……
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当前金融业发展的现状是:虽然企业的应用系统中已经有很多的信息,但是这些信息是零散的分布,并没有被有序、有效地组织和利用起来,没有为企业的发展策略提供应有的依据。由此,在金融行业中分析客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)的应用与推广有着极为重要的意义: 1、中国入世以来,同时面临着机遇与……
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