 金融行业客户管理crm系统客户公共池 公共池提醒 业务员标红未得到处理的客户进入部门主管客户池 提醒处理 1. 标红客户处理：（每位业务员仅有2次申请机会） 2. 返回：返回到业务员客户池 3. 公共客户池 城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池（这是只有城市经理有权查看），对公共池的客户进行处理
金融行业客户管理crm系统任务分派 每月任务 城市经理分派任务计划 每周任务 城市经理、部门主管分派任务计划 每日任务 由部门主管分派每日任务
金融行业客户管理crm系统业绩管理 员工业绩 1. 管理层查看所有员工的业绩 2. 部门仅能查看本部门的业务员的业绩情况 电话量 统计日/周/月的员工的总电话量 见客量 统计日/周/月的员工的总见客量 来访量 统计日/周/月的员工客户来访量 沙龙 统计日/周/月的客户来访沙龙 成单量 统计日/周/月的员工的成单量 交易金额 统计日/周/月的员工交易金额 大客户比例 统计大客户数据 客户转化率 每天话务量至有效客户的转化率分析 从有效客户数量至成单的转化率分析 工作量 统计日/周/月的员工工作量（就是电话有效数量） 工作表现 日/周/月的员工业绩表现（具体以哪种方式计算还须沟通） 显示方式 以图表形式显示（折线图取平均值），查看工作完成情况（此处还需要与呼叫中心建立接口）
金融行业客户管理crm系统业绩排名 成单量排名 成单量排名统计（以月为单位） 邀约量排名 邀约量排名统计（以月为单位） 金额排名 月销售额排名统计（以月为单位） 排名榜 金榜、银榜等排名榜 新员工入职 — 最快开单，最高单等员工数据 老员工离职 — 账户失效，所负责的客户信息流入公共客户池 待办事项 — 并且管理层可提前1-3天给业务员分配待办，标注紧急、重要、一般任务 内部公告 重大公告 发布公告信息，在个人首页展示，弹窗显示，弹窗显示 导入导出 导入 支持客户批量导入，支持手动输入客户 导出 支持客户的批量导出功能
【正-文-结-束】
服装行业CRM管理系统的数据安全伟创软件 -> 要阻拦业务数据的泄漏和遗失，除开公司要更深层次的关心、掌握并提升本身提升预防外，另一方面，公司所选购的服务项目运用软件还要从根本原因上提升预防。就拿CRM管理系统而言，其网络信息安全包括了很多內容，有储存安全性、传送安全性等。无论CRM管理系统为哪个公司常用，该公司都不容易期望自身的数据信息被泄漏出来或是是被类似市场竞争公司所有着。..
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