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CRM客户管理系统要按计划有步骤地实施。本着循序渐进的原则，该工程可分为六个阶段，即：规划期，选型期，设计期，试用期，安装期和监测期。

1、规划期

拟定项目实施方案，选定合作伙伴。

2、选型期

在决定利用CRM客户管理应用软件之前，企业管理层必须清楚地知道自己对管理信息系统的需求以及要达到的目标，对企业存在的问题有客观的认识，对新系统的期望有清晰的描述。

目前市场上的CRM客户管理产品主要有以下三种类型：

运营型CRM客户管理，它认为客户管理在企业成功方面起着很重要的作用，它要求所有业务流程的流线化和自动化，包括经由多渠道的客户接触的整合，前台和后台运营之间的平滑的相互连接和整合。

分析型CRM客户管理，分析运营型CRM客户管理中获得的各种数据，进而为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。这类分析需要用到许多先进的数据管理和数据分析工具，如数据仓库，OLAP和数据挖掘等。

渠道型CRM客户管理，可以帮助企业整合分散的与客户交互的各种渠道，最终实现客户信息的高效收集及最大程度的共享，使得客户与运营商之间建立起一个统一的沟通界面，从而强化与客户沟通的效果，提升客户的满意度。

企业可根据自身的实际情况，选用相应的CRM客户管理软件公司的产品。

3、设计期

在这个时期，企业应与软件公司进行广泛而深入的接触，工作流程的转变和信息管理工作的规范在这一个阶段中显得尤为重要。这时，最需要考虑的阻力往往来自于员工对于旧的工作模式的习惯和对新工作模式的抵触，因此流程设计的合理性与否对于整个项目的实施有着决定性的作用。

4、试用期

企业在经过与软件公司就系统的功能进行详细而切实的讨论之后，就可进行工作流程的调整。并在软件公司进行了CRM客户管理产品的客户化工作之后，于该段时间对CRM客户管理产品的本企业版进行试用。

5、安装期

经过以上几个时期的工作以后，企业版的CRM客户管理产品可进人大规模安装阶段。

6、监测期

对CRM客户管理系统进行有效的监测是企业实施客户关系管理的重点工作。CRM客户管理系统要与现有信息系统很好的集成。这要求企业除了在网络维护方面拥有自己的技术人才外，还应该重视培养自己的CRM客户管理专家。通过局部的实施应用培养出自己的实施顾问后，对今后企业以点带面的推广CRM客户管理可以起到事半功倍的效果，可以大大减少实施费用，缩短实施周期。