1、明确需求
很多企业老板选型中普遍存在这样一个问题，往往为了选择一个功能而选择一个软件。CRM系统是一个强大的软件，需要逐步挖掘，才能不断发现他的价值所在。不要用固化的思维限制而把CRM系统的价值只停留在解决一个或者几个问题上面。CRM系统的功能和价值远远不止这些，在选型开始之前，尽量明确清楚企业需要解决的众多问题。
2、系统操作
对于系统的操作，小编相信没有人喜欢繁琐的工作。大多数人更是希望点击几次鼠标就可以实现自己的目的。CRM系统也是如此，这一点跟用户体验优化是分不开的，客户信息是复杂的，但是企业用系统实现复杂的管理简单化是CRM系统开发商团队的根本。CRM系统可提供类似“傻瓜式”的操作模式，让用户只需要通过简单的培训，就可以胜任自己的作业。
3、系统自定义功能
对于不同的行业、企业，其客户管理模式各有差异，若想用一个统一的CRM系统解决方案肯定行不通。虽然有些个性需求可以通过二次开发解决，但是二次开发需要成本与时间，而且只能依靠软件提供商解决，对于企业来说非常被动。如果CRM系统厂商提供的CRM系统能有一个灵活配置的平台，不通过后台代码的编写，就可以实现一些简单功能的配置来满足自己个性化需求，如：客户信息、联系人信息、商机信息、竞争对手信息、产品信息等。
4、性能要求
性能是决定一款CRM系统使用时效长短。管理系统大多数时候都是很多人同时使用，因此就需要着重考虑到系统的性能，尤其是系统的响应时间。系统的性能不仅仅跟企业的硬件环境有关，跟软件的设计也是有关系的。所以企业在选择CRM管理系统的时候，可先进行试用，根据企业的需要进行安排多个并发数进行测试，看其性能有否受到影响。
5、系统维护
若系统的维护工作很大、成本很高，那也很难受到企业的青睐。所以，企业在选择CRM管理软件时，一般要求其维护相对简单，像某些CRM系统的维护就非常方便，只要设置好数据的自动备份功能，其他的都不用企业操心。
6、系统试用
试用不仅仅是检验软件功能是否能满足自己企业的需求，其更重要的一点是在软件试用过程中，通过反反复复的交流，能看出软件供应商团队销售人员的服务水平(态度、素质、解决问题能力、响应时间、服务整体水平)，软件供应商的质量直接影响到后续CRM系统是否能够成功实施及后期服务的质量。选择CRM系统其实质是为企业选择一个能与共赢的合作伙伴，所以选对CRM系统及其关键供应商很重要。
选择一款CRM系统需要注意远远不止这以上几点，毕竟CRM系统是复杂的，它涉及到企业的战略、管理、执行、服务等多个方面。另外，即使一款系统在怎么优秀，没有好的售后服务，也会对企业日后的使用造成麻烦，所以既要选择好的CRM系统，也要选择优秀的CRM系统开发服务商。因为，系统没有最好的，只有最合适的。
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