在互联网的强力冲击之下，各类移动硬件升级换代，移动应用与B2B平台呈现出联合发展的态势。反应在营销工作上，就是传统交易开始变得不受时间、地点、空间、表现形式的限制，同时移动商务也开始高速发展，成为B2B的主流模式。
这样，对应互联网的这轮冲击，crm系统产品就必然会成为CIO们选型或改造传统crm系统产品的不二之选。而事实上，crm系统也确实在变成企业的刚需，相较于2017年，2018年部署保险行业crm系统产品的企业翻了5倍，企业对crm系统的认可全面攀升。
在当前的市场上，存在着不少移动crm系统产品，尽管它们功能各异，但如果我们再把互联网冲击产生的crm系统新需求深入分析下去，我们会发现，全景协同办公平台是适合中小型企业crm系统发展需求的。
由于互联网在营销领域的强力介入，企业内部有更多的部门开始直接参与销售，同时，市场营销部门也开始与具体的销售工作快速融合。这就要求客户的情况要以地图方式呈现，类似于以往的看板管理，这一方面有利于避免销售之间撞单，另一方面也有利于其他部门了解客户信息，便于及时跟进。
另外整个保险行业都是以统计数字为驱动并且喜欢远离风险——所以很少有必要采取文化上的行动来提供好的客户体验。而保险行业crm系统要求的是与客户建立亲密的个人关系——这必须冒一点风险，因为人的思想和行为是无法用一张图表来描述的。你只能以猜测来作为预计——不能保证每次都灵验。保险行业从不去衡量风险与价值之间的关系——高价值客户可能带来的高回报——因为这样做有风险，有风险就有成本。
那么，保险行业crm系统之路上究竟走了多远?他们钟情于它?不适应它?事实上，除了少数的例外，很多公司也没有很好的执行它。不过保险企业对于系统的期望至少指明了方向，并且随着保险业竞争的不断加剧以及客户对个性化服务和良好体验的需求上升，系统将逐渐成为保险行业的生存法则。
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