一、实际使用CRM 你的销售员工是否在真正使用你的CRM系统?
金融行业CRM系统的最大杀手是不便于使用。如果企业管理软件没有使你的销售团队的工作更加轻松，那就不必使用它。看上去简单易用的CRM系统并不容易使用。 真正方便的CRM系统是那些有高自定制功能的CRM系统，而这些系统需要几周或几个月的个性化实施时间。比如说， 你首先需要将公司特有的报价单等单据融入到CRM系统中，还有你特有的统计报表。
好的销售人员往往有自己独特的行为方式，这也是他们擅长本职工作的原因。然而，专注于销售可能带来其它弊端，销售人员往往厌恶复杂的审批过程，而且他们经常优先考虑与客户直接互动。而这些都会降低技术的使用率。这也是为什么CRM系统必须适应销售人员喜欢的操作方式，而不是让他们来适应CRM系统。比如，你自己是否可以在CRM的潜在客户录入界面去掉一些填充框，以一个下拉菜单代替?
金融行业CRM系统的定制灵活性差，是导致CRM实施失败的主要原因。据统计，70%的传统CRM实施会在启动几周内宣布失败，而有强大自定制功能的托管型CRM可以允许你反复尝试，降低一次性投资风险，长期持续的技术支持会大大提高实施成功率。
如果你定制的CRM系统过于繁琐,销售人员将不会使用它。即使勉强使用,你也可能会面对垃圾数据、不准确的分析报表、甚至骚扰客户等问题。例如, CRM应用软件的一些录入界面可能问了太多问题, 表面上搜集了尽量多的资料, 但销售人员会全部撇开那些内容不填。而如果该录入界面有太多的必选项, 不耐烦的销售人员可能会随意选择列表或下拉菜单的一项来填充空白。这样，收集的信息就会是不准确的，而其他的员工可能会认为它们有效，并且主管可能使用这些数据进行商业决策。
此外，销售人员最好是能够远程进入系统，随时随地允许使用软件。
二、少会是更多
你的CRM系统适合你的业务吗? 所有的CRM系统都声称要收集并分析数据，但是如果他们不能轻易提供有用的宏观信息，你的决策就会不准确,市场营销活动就不会达到预期效果。
有时, 少可能意味着更多。少量的数据，更充分的关联，可能意味着更多的客户信息。充分关联是指一份数据贯穿业务的各个部门、从营销和销售、到售后、到后勤和帐务，而不是每个模块都是重复的同一份数据，一处更新后其它模块没有更新。此外，分离的没有集成的多应用程序也能造成同一问题。选择一款适合你现有整个销售到客服过程的CRM软件，用户使用起来将更简单。
三、系统安装
一个不能随时随地使用的管理软件系统会大大降低工作效率。你需要确保软件在任何使用地点都足够快(办公室、分支机构或在家),并可与其它管理软件集成。如果你是使用传统CRM，最好将服务器托管到电信运营商的机房，以保证访问速度。而托管型CRM在这方面有先天优势，托管商会提供软件、服务器和带宽，你只需要到其网站上开立帐户。
正确使用CRM将会促进快速出单。顾客产生利润，如果管理者采取以客户为中心的管理模式,利润将会增加。否则，你的竞争者将会抢先做到!
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