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在线CRM客户管理系统专题

在线CRM客户管理系统：医院客户管理系统基本功能梳理

（1）药品管理
1.药品类别管理
目前公司药品大类可分为：代理类和自产类。为保证程序的可扩展性，系统需支持至少三级以上药品分类。拥有相应操作权限的用户可添加/编辑/删除药品分类。
2.药品容器单位管理
配置药品的容易单位容量等。
3.药品管理
维护药品库，录入公司经营药品产品信息，便于后续录入与管理。可添加、编辑、删除某药品。录入药品时需录入药品名称、规格、进价、售价，并确定药品类型、包括容器单位等信息。
（2）客户管理
1.客户档案管理
营销员搜集客户信息，并在本系统中登记新客户资料。资料内容包括：客户名称、联系人、身份证号、电话、传真、邮编、地址、经营药品品种(用户可勾选药多个药品品种)等。
2.客户类型维护
营销人员可在跟进客户的过程中变换、确定客户的类型，客户分类维护如下图所示：
3.客户资源分配
营销经理将各客户分配给不同的营销人员和客户人员分别负责跟进。同一客户同一时间只能有一个营销人员和客服人员负责，如果员工离职或调岗需将该员工名下的客户重新指派给其他营销人员和客户人员负责跟进。
4.合作记录
营销员通过跟进客户，促成客户成交后，进行客户下单操作。先在系统中找到该客户记录，点击“下单”按钮，填写订单基本信息即可。
客户列表中，点击客户名称，可查询任意客户的基本信息、下单历史记录、发货历史记录等。
5.客户基本信息
6.客户喜好
7.客户家庭情况
8.客户工作经历
9.客户教育背
10.发货记录
11.跟进记录
12.开票记录
13.回款记录
14.客户证件
15.客户查询
（3）订单管理
1.客户下单
营销人员找到要下单的客户，点击”下单”按钮，填写订单信息，完成下单过程。
2.发货记录
客服人员收到发货指令后，录入发货信息（包括：品名、规格、数量、单价、开票单位、开票号等信息）。另外，收到客户反馈时需维护发货记录状态，如：货物到达收货成功时，需录入收货签收人、货物到达时间等。如果货物超期仍未到达，系统将以红颜色提示该条货物记录异常。
3.订单查询
可按订单号、订单生成时间、营销员、客服等查询订单状态、执行情况等。
4.异常处理
货物运输过程中，如发生货物损坏、丢失等情况，客服需损失情况反馈给系统，由营销人员跟客户沟通后确定损失处理方式。一般包括以下两种处理方式：
 a、直接从货物总金额中减去损失的货物金额；
 b、补发货物给客户。
5.财务对账
为确保财务安全，财务可按一定期限进行账务核对。可按某一客户、某一时间段，某一经手人进行数据过虑，实行账务汇总核对。
6.欠款催收
系统自动列出客户欠款，提配营销人员催收。
 (4)统计分析
1.药品销售情况报表：可查询某一药品在某一段时间内的销售情况。
2.客户地域分布报表：可统计出不同地区客户的分布情况。
3.员工销售业绩报表：可分别按营销人员、客服人员进行销售业绩的统计，统计结果按销售额排名4.客户消费情况报表：可统计各客户某段时间的销售汇总情况。
5.地区销售情况报表：可统计出各地区的销售额情况。
6.异常反馈情况报表：统计某段时间内出现的异常反馈情况。
注：报表数据要求均可导出到Excel文件
 （5）系统管理
1.部门管理
按公司实际情况，设置组织架构信息。可添加部门、修改部门信息等。
2.岗位管理
岗位（即：用户组、角色、职务）是具有相同操作权限用户的集合,同属于某一岗位的用户具有相同的操作权限。可按实际需要设置岗位并为该岗位赋权限（赋权见”权限管理”）。
3.用户管理
录入/修改用户资料，确定用户岗位。
4.权限管理
权限控制体现“安全、灵活、易用”的原则。实行“用户+用户组+资源”管理模式。即系统中每一用户均属于一个或多个用户组（即上文中提到的“角色”