一、掌握客户动态 客户管理软件可通过对客户档案信息、沟通记录、报价记录、交易记录、售后记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，客户管理软件包括客户的各类基本资料，客户历史交易记录资料、客户历史联系信息、客户个性化信息、客户群的各类基本资料和属性等等。这些是客户档案分析的基础，也是从不同侧面进行个性化营销的出发。 二、以客户需求为中心 客户关系的管理，本质就是要明白客户需求的是什么，坚持以客户为中心，在业务往来中要尽量满足客户的合理要求，客户管理软件不断收集和研究目标客户群的产品和服务需求，并积极而有效的反馈，不断进行客户维护系统的更新，及时的总结经验教训等，融入到营销策略中去。 客户管理软件的应用让企业根据市场的变化不断调整自身，逐步了解客户的需求，增多客户维护系统中的内容，为客户提供好的服务是企业应该坚持并且不断保持更新，这对于客户系统的维护有很好的作用。 三、确定核心用户 对于业务人员，客户管理软件记录公司所有人员与客户交易往来的记录，以此来全面了解客户的喜好和客户的过去，及时工作中可能出现的突发状况。建立以客户为中心的客户管理软件和营销关系，这种关系则是建立在一个了解的基础上，随着客户数量的增多，将客户分类管理。 客户管理软件将客户中最有价值的那部分筛选出来，加以明确标注，提醒业务人员重点关照，提高工作效率，合理分配时间，专注投入并让客户的价值最大化。客户管理软件可以实时了解变化的关系等级，帮助企业挖掘更多销售机会和客户价值。
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