金融业CRM：客户经理组织绩效管理 客户经理组织绩效管理包括：客户经理的组织管理、客户的分配管理和业绩考核。客户经理综合绩效评估是由支行或分行独立进行，参数由总行或分行独立进行设置。客户经理各考核指标积分需要系统计算产生的，计算参数可以定取优先级。 系统可以帮助业务管理人员建立指定的客户经理和指定客户之间关联，支持同时有多个客户关联的客户经理。 系统在对人员考核的同时，还可以进行机构业绩考核，机构考核可以根据银行具体的组织设定情况分为一级分行、二级分行、支行和分理处等级别。 金融业CRM：营销的风险预警管理 风险预警管理基于EOS的风险触发引擎，包括风险指标管理、风险监控管理和风险提示管理。 金融业CRM：客户经理工作任务平台 客户经理工作任务平台提供：我的客户和业绩、信息推送、工作日志(任务管理、时间管理)、工作手册、业务培训、记事薄、个人信息维护。 系统将客户经理日常工作中常用的功能有效地组织起来，客户经理可以方便地查找相关资料信息，执行相关操作，从而提高客户经理的工作效率，并通过对客户经理的工作流程的科学管理，实现对客户服务的标准化。 金融业CRM：客户资源的整合管理 客户经理可以对客户的基本信息进行维护，系统提供了强大的后台计算引擎，能够根据客户贡献度和忠诚度分析模型计算每个客户的数值，从而实现对不同客户贡献度和忠诚度采取差别的营销和服务策略。 系统在客户资料整合和客户模型管理的基础上对具有不同特征、行为、贡献的客户进行分群的管理，把具有不同特征、行为、贡献的客户划分为不同的客户群体，可对不同的客户群体采用不同的营销和服务策略。 金融业CRM：综合业务统计查询分析 系统提供基于灵活业务分析模型可以进行客户结构分析、流失客户分析、客户接触分析，可以根据银行的业务品种进行客户存款分析、存款趋势分析、存款结构分析、贷款质量分析和客户银行卡分析。同时提供客户信息的明细查询和汇总查询。 系统内建的多维数据仓库组件(OLAP)和动态分析模型可以帮助用户完成从数据仓库建模与元数据管理，数据的抽取、转换和装载以及最后的面向主题的分析模型应用。
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