金融行业借助客户管理系统，企业能够根据自身的具体状况以及客户的特点，迅速地从庞大的潜在客户群体中发掘出能对自己企业产生效益的目标客户。然后通过对客户资料的收集，并对其加以分类、细化，实现对小微企业目标客户的获取与开发。
1、合理分配企业资源
相对于将整个企业的资源平均的分配在每个客户之上，企业通过客户管理系统将有限的资源有倾斜性的分配，从整体上来说使企业的资源分配得更加有针对性，有利于为企业创造出更大的经济效益。对于那些价值比较大的客户，即为企业创造巨大效益的大客户，企业可以将大部分的时间、资源用来服务这部分客户。而价值相对较小的客户，企业可以视情况转移一部分资源用于维系与价值高的大客户之间的关系。通过客户管理系统让企业对客户价值进行分类后，优化了企业的客户关系管理模式。
2、提高客户的忠诚度
金融行业客户管理系统通过与客户建立起一种长久的、稳固的合作信任、互惠互利的关系，使各方利益得到满足，对企业和客户两者来说，都是“双赢”的局面。客户能从企业那里享受到更好的服务，而企业则可以不断地提升客户的忠诚度，使客户对企业形成偏好，从而为企业创造更大的经济效益。当企业的客户流动性非常大的时候，客户忠诚度普遍偏低，导致客户的流失量非常之多。
金融行业客户管理系统的应用能够给客户提供超出他们预期的优质的服务，将原本波动性非常大的客户忠诚度从接近于零不断地向上提升，将争取到的客户转变为本企业的忠实客户，充分的挖掘出每一个客户的最大价值，不断减少客户的流失量，这对企业的快速发展产生助推作用。
3、降低企业市场营销成本
传统企业由于不注重客户管理系统的使用，导致在企业销售过程中投入巨大，但却收效甚微。借助客户管理系统，企业能够以客户的角度来看待问题，发现客户需要什么样的产品或者服务，应该以何种方式来满足客户的需求。客户管理系统在全面了解客户信息之后，可以此为基础，合理安排适合的营销方案，用针对性甚至一对一的营销战略来改进服务，从而在顾客和企业之间建立起更加牢固的联系，降低市场营销成本。
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