金融行业OA办公系统项目作为企业IT建设的一部分，在大企业通常由专业IT部门负责建设，而中小企业未设置IT部门情况下一般属于行政管理部门兼职建设。OA选型对大企业而言，第一步就是做好规划；对中小企业来说，第一步就是认清自己。
大企业在做IT信息化建设时，通常会请外部专业的咨询公司做企业IT规划，OA是企业整体IT规划的一部分。对于OA规划的内容通常包括：OA在企业整体IT系统中定位或层级；OA与其他系统之间连接或接口；OA建设周期或实施路线图和OA项目预算等。 中小企业在做OA选型时，第一步就是认清自己，明确需求。首先明确谁是OA办公系统项目的发起人或赞助人，他们当前最朴实的需求是什么，用OA实现的管理目标是什么，对OA远景期望是什么。其次做好企业管理者调研，执行层访谈和操作者宣贯。最后，在上述工作完成的基础上，进行分析和总结，明确企业OA真实需求，为 OA选型做好准备。
如果企业在做OA办公系统选型时，面临这二种情形下：需求尚未明确或内部达成一致意见，企业管理或信息化建设还处于起步阶段或者处于行业中等水平。实践经验告诉我们，一定要走出去，开阔视野，找准目标。
建议企业成立OA办公系统选型工作组，到行业内或相近行业信息化管理一流的企业进行参观和交流。要求：工作组人员相对固定，周期1个月，企业不少于3家，每次交流 之后立刻进行分析和总结，形成文字记录。对于企业来说，这个过程或机会都是非常宝贵的，是企业对OA全面认识和深入学习的过程，企业管理者通过亲身体验后 对OA认识也会从最初抽象，概念，片面的理解中得到升华。对OA软件供应商而言，这个过程是公平的，因为OA应用案例和市场才是检验产品的最好的标准。
金融行业OA办公系统选型最关键的是要看这个系统的功能。几乎所有的OA系统都具有最基本功能，例如：信息发布、文档管理、工作流管理。但是一个好的OA办公系统产品往往不但需要有这些基本功能，还需要有自身独特的优势。不仅是OA软件，选型其他东西都绕不开价格这一关。
何人都希望选择免费的东西，OA办公系统也一样，市面上有一些免费的OA系统，但是，免费真的好吗？探究下来，其实免费只适合那些小微企业，对需求不是很高，无需后期维护的。而大多数中小企业无法适合，毕竟要考虑自身需求和后续服务实施的问题。但选择那些知名的OA办公系统，价格又太高，投入成本高，风险自然也高，有一些也不一定适合自己。
因此，企业选择OA办公系统首先要明确自己的需求，其次要了解OA厂商产品的功能和实力,还要选择性价比合适的OA办公系统，最后要考虑后续维护和拓展的问题，真正为企业自身选择一个合适的管理体系。
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