一个信息项目要成功,笔者认为要把握三个重要环节,分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节,显得尤为重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。在这篇文章中,笔者就谈谈做好CRM软件选型的七大关键点。
一、方桌是否要配圆桌翻板? 在家里买桌子时,为了考虑以后多坐点人,往往会考虑是否要带圆桌的翻板。即平时是方桌。等到需要的时候,可以将方桌下面的翻板打开,变成一张圆桌。此时就可以多做一些人。
其实在CRM软件项目选型时,也会遇到这种问题。方桌就是CRM软件产品本身,而翻板就是其周边的产品,如移动商务、工作流等等。企业在选择CRM软件时,有几种方式。一是就只考虑CRM软件自身,而不去关注后续要什么功能。结果等到以后真的需要工作流等边缘产品时,就不得不花大价钱进行集成或者更换现有的CRM软件重新开始。还有一种方式就是在选型时就考虑到未来一定时间内的需求。如可能要与工作流集成。此时在选型时就要考虑到,所选的CRM软件的产商是否同时提供工作流的产品。如果提供的话,那么在后续要用到时,只需要再购买这个模块即可,而不需要做项目集成的工作。
二、分析型与操作型CRM,该如何选择? CRM软件根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义,操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录,而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM系统,不仅仅能够实现对业务数据的准确记录,而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说,就是分析型的CRM系统,还带有一定的BI商务智能的特点。
企业在CRM软件选型时,需要考虑企业的实际需求,来判断采用的是操作型的CRM还是分析型的CRM软件。如果企业管理比较到位,比较重视数据的再生,那么分析型CRM软件是一个不错的选择。相反,如果只是想纪录客户的交易数据,或者另外有独立的BI商务智能系统,那么只需要选择操作型CRM软件即可。
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