由于受到系统建设时期的IT技术发展水平限制以及项目短期目标的影响，目前有许多金融公司的业务系统缺乏跨功能领域的流程管理，业务流程的调整和变化往往需要重新立项或系统升级来实现。这与稍纵即逝的业务机会所需快速响应的要求是背道而驰的。另外新系统的部署和使用是需要大量人力物力投入并带有一定风险的，这是保险公司不想看到的。时代呼唤能将业务流程与业务处理逻辑剥离，业务流程可独立、方便维护的流程管理系统出世。 随着企业规模的扩大，企业管理的复杂程度增加，企业管理者希望借助BPM流程管理系统将企业的管理体系显性化并固定下来，推动企业进行流程化管理，建立流程型组织，并通过流程绩效分析监控企业运营管理，辅助高层领导对企业的运营管理，从而提升管理效率，实现管理升级。
企业进行BPM流程管理系统选型时，一般主要经过以下四个步骤：第一步，根据企业需求确定选型标准。和企业高层沟通业务规划和目标，和流程管理专业部门及各业务部门沟通需求内容和实现方式，制定出详细的业务需求，确定选型标准。
第二步，了解市场上的BPM流程管理系统产品信息，确定供应商范围。围绕企业需求，通过各种方式了解市场上的BPM流程管理系统，并初步确定符合基本条件的几家供应商。
第三步，试用、测试BPM流程管理系统产品。与符合基本条件的供应商做初步交流，由技术团队对这几家供应商的BPM平台进行设计、开发、应用方面的内部试用或测试，让供应商根据企业的业务需求，做演示和技术上的印证；或通过模拟决策进行试运行，看金融行业BPM流程管理系统平台能否从技术上和业务上满足企业需求，并根据试用、测试BPM的情况，做出评估报告或实施可行性论证。
第四步，结合报价情况确定BPM性价比。根据BPM流程管理系统的测试/试用结果，结合供应商的报价结果，做投资回报方面的对比、分析、论证，确定性价比最高的供应商。
金融行业BPM流程管理系统的开放性和与其他业务系统的集成能力是实施BPM流程管理系统的背景原因，也是选型的关键因素，BPM流程管理系统要有对外的接口或插件，能够与企业用户现有的业务系统进行集成，如协同办公、财务管理系统等核心系统，从而最大化的避免企业内部出现信息孤岛，缩短工作人员操作时间，提高运营效率。
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