客户管理基本信息录入 1. 基本信息：姓名、年龄、出生日期、联系方式（多个）、工作单位、职业、邮箱、生日、爱好/偏好、微信、住址、区域（城市县区，做成选择项）、备注、业务员（工号、姓名，系统自动显示）、接触日期、客户分类 2. 投资偏好（选择框） 3. 客户状态（未见面、已拜访、到访、沙龙） 4. 意向程度（A、B+、C等） 5. 客户来源（介绍、网络、超链接） 6. 敏感标签 7. 其他……
客户管理客户信息列表 1. 显示此业务员的所有客户信息，显示添加客户的列表，如：编号 姓名 业务员 添加人 接触日期 公司 省份 手机/固话 状态 操作等 2. 会议中无具体列表字段，具体字段以甲方提供为准 客户维护记录 1. 如：编号 姓名 性质 维护人 维护日期 提交时间 维护内容 待办事项 状态等（显示每条记录的维护信息） 2. 需要下一步处理的则进入待办事项 客户分类 针对客户进行分类： A类、B类、C类、已成交等（暂定）
客户管理客户状态 分为： 1. 已拜访 2. 已到访 3. 沙龙来访 提交一次产生一次数据，便于数据统计（暂定）
客户查重 以电话为中心，若是录入的电话信息数据库中已存在，则提示“此联系方式已存在”，不可重复录入
客户管理附件上传 支持图片、文档信息、录音的上传（与呼叫中心建立接口）
客户管理客户信息管理 业务员只能添加客户，不能删除客户 业务员编辑客户时：电话不可修改，只能添加，或申请上级修改客户更新电话
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