在客户至上的时代，你可以根据以下几步来制定保险业CRM系统规划： 1、理解业务驱动力 保险业CRM系统主导者应该系统地思考业务上的驱动力，这是CRM系统战略的上下文语境所在。根据定义，业务驱动力是“不断演进的客户、竞争对手和技术趋势集合在一起，形成一种环境推动力，促使公司不断审视和修正CRM系统战略实践。”
为了做到这一点，你需要更深入地了解客户行为、竞争格局和技术前景。正如一位全球化企业的市场和销售经理对我所述：“彰显客户价值主张和提升竞争力的压力日益增大，促使我们向跨品牌的战略转变，力求复杂销售流程的合理化。”
2、描绘业务愿景和目标 这一点看起来简单，其实不易做到。无论之前对于企业愿景和目标是否描述清晰，进一步的沟通和确认都是有益的。企业的愿景以最宽泛的语言描述了令人向往的长远目标。CRM系统建议IT和业务团队坐在一起，共同梳理出清晰、有意义、可实现的目标。
保险业CRM系统的实施是一个系统工程，涉及到保险经营管理的方方面面，为了保证客户关系管理有效地导入和实施，对其进行总体规划是不可或缺的。要根据保险业的发展战略、任务和目标、经营管理的状况，及其信息化应用的现状、优势和劣势，保险公司竞争的外部环境和挑战来确定客户关系管理的任务和目标，对全面实施客户关系管理及其相应的业务流程重组、组织结构调整、信息技术建设等进行总体规划。 ..上海企业CRM系统软件专题
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