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销售管理系统：外汇行业的销售管理系统有什么功能？ |
| 作者：佚名 来源：网络 |
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关键词：
协同办公
ERP软件
档案
客户管理
知识管理
项目管理
合同管理
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外汇行业的销售管理系统功能：
客户信息管理：除了客户的基本信息外，销售管理系统的客户信息管理功能一般需包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、密码重置、调整杠杆、在线出入金、转账回款、资金流水管理等字段及功能实现。
系统管理：销售管理系统的系统管理具体包括客户开户管理、出入金管理、转账管理、客户证件管理、杠杆调整管理、佣金自定义设置、产品自定义设置、IB信息管理、汇率管理、通知公告、消息提醒等。
IB管理：销售管理系统主要承担的是经纪商对客户及下级IB的管理。具体包含IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金比例自定义设置、佣金统计、IB分级管理等。..上海企业销售管理系统软件专题
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