客户是金融行业赖以生存的核心，如何做好客户管理及客户服务关乎到企业的发展，包括企业内部的管理都应该以客户服务为导向，以此来提升企业业绩。但当企业发展到一定规模户，传统的经营管理方式会阻碍企业的发展，此时必须考虑内部的管理方式及手段。
在销售管理中，很多企业都会根据不同的时期、地区等条件，给销售人员制定不同的合理销售目标。制定销售目标可以增加销售人员的工作动力，提高销售人员的工作积极性，让销售人员能够更加认真负责的去完成自己的目标，提升企业的业绩。
企业制定销售目标后就需要对其进行管理，销售目标管理是对销售目标进行合理分解，通过合适的手段给予实施和监控，并关注最终结果和评估的一种管理过程。做好销售目标管理，有助于实现企业预期的销量和效益任务，获取盈利。
客户管理系统拥有销售目标模块，企业可以通过销售目标模块新建一个销售目标表单，在创建表单中，企业可以选择需要统计管理的职员，然后选择需要的模块，以及模块的任意字段，通过设定特定的条件，来进行统计和查看管理。同时，企业还可以设置共享规则，把销售目标的统计结果共享给金融行业CRM系统中的其他职位用户，并可以设置共享的职位用户是否有修改目标权限。
金融行业CRM系统主要以客户管理为核心，帮助企业建立完善的客户管理体系的CRM系统，同时还可以在企业的销售管理方面起到很大的作用，让企业可以更加轻松的进行销售管理，降低企业管理成本，提升企业业绩。
现在企业分公司越开越多，客户数量会越来越庞大，每个分公司都会有自己的客户，对于客户资源的沉淀积累确实需要用系统来相关回收及服务的工作。很现实的一个问题，现在一线的销售人员流动率高，经常在行业内换工作，这种情况极有可能因为销售的离职会带走一批客户资源。客户是公司的宝贵资产，是公司收益的来源，对于客户数据的集中管理建立上恒客户数据中心是非常有必要的。
当前金融行业CRM系统就可以做到这个功能，可以通过CRM系统集中统一管理客户，设置相关权限，如销售只能看自己的客户数据，销售经理及分公司经理相关中层销售管理人员不能或者只能看部分客户数据。以此通过金融行业CRM系统的权限管控及客户信息的录入来达到客户资源的有效回收及有效管理，打造互联网企业客户数据中心。同时给企业在客户服务方面打下良好的基础。
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