随着经济的发展，客户关系的管理理念已经在各个领域都有所运用。企业在运行中搞好客户关系就会提高客户对企业自身的满意度，让企业保持较高的客户群，这样在企业中客户收益与潜在收益就会有积极的作用。但是在实际中企业运行客户管理系统同时也面临着极大的挑战，稍有不慎就会导致严重的失败。因此在实际中就需要对CRM客户管理系统的开发进行认真地研究，为企业和客户同时创造最大的利益。
1、金融行业客户管理系统体系的定义和内涵
首先，客户管理系统体系指得是在实际中对企业和客户之间的关系作出改变的一种新型的管理机制，这种管理体制实施主要是在市场营销中进行的，在实际中它以提供周到快速的优质服务来吸引并保持客户，同时还对企业的整个业务流程进行管理以降低企业发生的成本。企业在运用客户管理系统主要是通过运用CRM的技术软件与配套系统来实现的。在企业中运用客户管理系统体系有利于对客户的信息进行手记、追踪以及分析，并且可以在充分了解客户需求的基础上来满足客户的需要。另外，客户管理系统体系还可以对客户的行为进行分析和观察，并在此基础上分析其对企业利润产生的影响，从而可以优化企业与客户的关系，促使二者共同取得最大的利益。
其次，企业运用CRM客户关系管理体系的目的是为了建立起一个完整的系统，并且通过这个系统来协调各方的关系。这点主要体现在企业进行的售后服务、全国区域销售的产品和技术支持以及企业同行之间出现的竞争关系，这样企业在长远的发展中就具备了一定的优势。CRM在企业中既是进行管理的一套完整体系，又是一种软件技术，在企业中使用这项软件的目的主要是为了减少企业的销售成本、缩短营销的周期以及加大销售收入，同时还可以为企业开拓新的营销领域，增加企业的竞争力。
2. 客户管理系统体系的设计分析
客户管理系统的设计理念就是赢得发展、保持提升企业客户的价值。运用到企业中就可以实现以客户为中心，并在此基础上来开发并赢得客户资源，帮助企业保持和发展客户关系，以以提高在实际中企业客户的价值，从而增加企业在市场上的竞争力，并实现以客户为中心的企业运营模式。而CRM的技术实现是主要表现在三个方面，首先是对销售营销以及客户服务这三个部分的业务流程进行信息化管理，其次是对客户沟通时需要用到的一些手段进行集成与自动化处理，最后是对这两个部分的功能进行一定的加工处理，从而产生客户智能化，来为企业的发展提供一定的技术决策支持。
综上所述，在企业中建立并运用客户管理系统，不仅需要企业在实际中以客户为中心，还要根据企业自身的实际情况来分析客户的需求，从客户的实际需求出发，但是还要注意客户管理系统是一个应用型的软件，在实际设计时不要倾向于技术方面。这样在增加企业市场竞争力同时也可以使顾客获得最大的利益，符合当下经济的发展模式。
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