1、客户管理系统。 主要的模块可以有哪些： 客户基本信息：与这个项目的该客户相关的基本信息和活动沟通流程； 联系人的选择：本项目订单的输入信息和单位跟踪；建议书和销售合同的生成。
2、联系人管理。 主要的模块可以有哪些： 联系人的基本信息的概括信息、存储和检索； 跟踪同客户的相关联系信息，如时间、类型、简单的描述、任务、亲朋好友等，并可以把相关的文件作为附件：客户的内部机构的设置概况。
3、时间管理。 主要功能有： 日历；设计约会计划、活动计划，有冲突时间的计划评审，系统会自动给出提示；进行事件安排，如T0-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真：备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人：任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
4、潜在客户管理。 主要的模块可以有哪些：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；
5、销售管理。 主要的模块可以有哪些：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等：生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息：对销售业务给出战术策略上的支持：
对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护：把销售员归入某一地域并授权； 地域的重新设置：
根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告； 提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理：销售佣金管理。
6、电话营销和电话销售。 主要的模块可以有哪些电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。
7、营销管理。 主要的模块可以有哪些：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。
8、客户服务。 主要的模块可以有哪些：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。 这些都是具体公司流程-公司的发展企业办公软件流程概要，更随意的说，就是一个公司一个企业的客户资源管理。用少量的客户换区更多的潜在客户人群。
这就是打仗一样，仗未打，粮草先行，办公系统管理就相当于后勤管理，抛去国外的优秀软件开发商不说，国内自己的金蝶，伟创，用友都是可以的，企业需要转型升级，需要数字化、智能化，需要软件的种类更多，自己定位企业需要，行业的需求。
当一个软件开发商，制定一个软件的流程，功能和模块时，另一边公司实际经营情况发生问题时，我们是如何做的，是公司使用软件，遵循软件的原则，还是软件遵循公司的原则，公司他们又不是做软件的他们会认为软件是遵循公司的流程来走，专业定制吗?贵的?
没事，我们要定制的，专属我们自己公司的软件，又清楚实体线上，比较容易上手项目软件-----那您为什么不试一试我们的产品呢，个性化需求，专业定制，伟创，专业DIY管理系统项目，您有您自己的模块化想法，我们帮您完成。 ..
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