金融行业合同管理系统的角色是经理和管理员，经理享有所有权限，包括员工管理、 客户管理、项目管理、合同信息管理、合同信息统计、合同进展控制与维护，而合同管理员没有合同信息统计和员工管理的权限。像一般的合同管理系统的用例包括员工管理、 客户管理、项目管理、合同信息管理、合同进展控制与维护、合同信息统计。

        金融行业合同管理系统是结合金融行业的特点，为企业量身定做的成熟的合同管理系统，围绕合同签订、客户管理、项目管理、合同收/付款管理、欠款管理、发票管理和统计分析等领域有关的业务流程管理；针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为企业单位员工与领导、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。  

        金融行业合同管理系统通过对资金收入支出的实时统计，可以即时得到资金报表情况并能够全面掌控资金，合理控制业务风险、全面提升企业盈利及管控能力，提高合同统计管理效率，实现标准化规范管理。

        金融行业合同管理系统，是建立在信息技术基础上，利用现代金融行业的先进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台，合同管理系统主要基于协同产品商务管理，把客户需求、制造活动、采购管理、账款管理、业务流程看作是一个紧密联接的协作链系统，采用全程一体化建模技术，将企业内部信息管理划分成几个相互协同作业的支持子系统，对协作链上的所有环节有效地进行管理。