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金融行业CRM软件项目实施调研内容有哪些
作者:佚名  来源:网络
导语: 金融行业CRM软件的设计和研发工作,国内很多的金融行业已经开展了相当长一段时间的研究和探索,进行了很多的实验和研究工作,目前基本的氛围已经形成,客户关系管理也真正走上了历史舞台,对于客户关系管理和维护不再陌生。需要指出的是当前客户关系管理在我国将在很长一段时间内没有得到大多数客户的认可,同时技术上也没能够实现同步,依然存在许多的技术难题和观念障碍。
 
    用户体验的潜在需求是CRM软件实施调研的关键。从用户体验的视角作为CRM软件实施的出发点,不同的用户群体对用户的体验需求是不同的,员工层级人员讲求操作简单、快捷,例如更大、更直观的操作按钮和界面,避免错误操作。管理层需要实时监控动态情况,方便在前后台的数据交互方面对数据进行实时整合。针对用户细节体验的调研是不可或缺的,避免给客户造成的额外工作量产生抵触心理。

    调研客户的技术潜在要求,这对CRM项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统,哪些版本可以兼容;支持那些移动设备;选择什么样的技术等。这很重要,因为客户的企业单位里,员工使用操作系统的版本不一定是一致的, CRM软件实施要考虑满足全员使用。

    安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题,如果不加以重视,客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以,金融行业CRM软件实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求,例如哪些数据是可以落地的,哪些数据是不能公开的,哪些数据是需要隔离的,避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施,确保客户CRM软件项目后续实施的正常进度。

    企业协作与团队支持是CRM软件实施调研的首要保障。金融行业CCRM软件的成功实施依赖于项目所有参与者的支持,如果员工或管理团队对CRM软件项目不认可或有抵触,这将会为CRM软件的顺利实施平添多道障碍,所投入的其它努力或许都将白费。所以无论是管理层级还是员工层级,围绕CRM实施所参与对象的支持的调研就势在必行了。

    此外,在调研的过程中,也需要把“远景”也加入其中,毕竟,CRM软件不是一次性物品,而是会随着企业的成长而逐渐沉淀的,因此考虑企业的未来发展需求以及技术的发展趋势,能够让企业使用CRM软件的“寿命”更长,而不用频繁的进行升级更新,加大成本。



【下一篇】客户管理系统应用到数据挖掘可以发挥的作用
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