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金融行业CRM软件选型需把握几个关键点
作者:佚名  来源:网络
导语:由于金融业特有的审慎,稳健的特性,以及金融业对系统稳定的强烈要求;也由于现阶段证券、保险以及一部分银行机构处于一种调整大环境中,(证券刚完成信证分家又忙于增资扩股,保险业新增内资、合资机构)以及金融机构多数组织宠大、分支机构众多;所以现阶段CRM技术在金融行业处于一种知识普及、调研比较的初期阶段,实际的应用案例并不很多。
 
     一个信息项目要成功,小编认为要把握三个中要环节,分别为软件选型、项目实施和基础数据。软件选型作为CRM项目的第一个环节,尤其显的重要。好的开始是项目取得最终成功的基础。在这篇文章中,就谈谈做好金融行业CRM软件选型的几个关键点。

     一、分析型与操作型CRM软件,该如何选择?

     金融行业CRM软件根据其功能大致可以分为分析型和操作型两类。顾名思义,操作型的CRM软件侧重于对业务数据的纪录,而缺少对数据后续处理和业务流程跟踪的能力。而分析型CRM软件,不仅仅能够实现对业务数据的准确记录,而且还可以对相关的数据进行分析。简单的说,就是分析型的CRM系统,还带有一定的商务智能的特点。

     企业在CRM软件选型时,需要考虑企业的实际需求,来判断采用的是记账型的CRM软件还是分析型的CRM系统。如果企业管理比较到位,比较重视数据的再生,那么分析型CRM软件是一个不错的选择。相反,如果只是想纪录客户的交易数据,或者另外有独立的BI商务智能系统,那么只需要选择记账型CRM软件即可。

     二、考虑是否要与企业现有的CRM软件产品进行集成?

     企业在上金融行业CRM软件之前,可能已经有了其他的信息化系统,如ERP系统或者财务管理软件。或者虽然没有,但是以后准备上其他的信息化管理软件。此时在项目选型时,就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM软件与ERP系统,在客户信息的管理、销售订单的管控等方面,都有重叠。如果两套系统各行其事,那么导致的结果就是要做很多重复性的工作,如订单的输入、客户信息的管理等等。

     为此在系统选型时,要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性(具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素)。根据不同的情况,软件的集成性是不同的。如用友的CRM产品对其他厂商的软件的集成性并不是很好,但是对自己公司的ERP产品却有很好的集成性能。

     三、考虑是否有现成的行业解决方案?

     隔行如隔山。企业的行业不同,往往会有不同的特点,此时对应的解决方案也就不同。如商品零售企业的CRM软件,与外贸行业的CRM软件,就有比较大的差异。前者比较注重客户偏好,而后者则比较注重客户满意度的提高等等。

     如果金融行业CRM软件没有某个行业的解决方案,只有一些传统的解决方式。那就意味着企业在选择这款CRM软件时,需要花费额外的精力去进行二次开发的作业。这不但会增加项目的成本,而且还会增加项目的风险。所以建议企业在选择CRM软件时,最好选择有现成解决方案的软件。
【正文结束】


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