客户管理软件战略不能被孤立地发展。它必须和公司整体战略具有相关性和联结性。此外，它也必须建立在现有的销售战略或市场战略基础上。以下三大步骤为创建成功的客户管理软件打下了一个坚实的框架基础。

　　 设定目标：公司的愿景和目标是客户管理软件战略需要达到的预期目标。公司的愿景将主要依赖于公司的领导力和所选定的客户管理软件战略。

　　 就企业利润和客户经验来说，确保客户管理软件愿景就是要阐明企业未来的环境。在开发客户管理软件愿景和战略的最初阶段里，在改变管理对员工产生影响之前，领导力和治理结构要达成一致，角色要合理分配。

　　 审计现状：在评估起始点时，需要对技能、资源、竞争对手、合作伙伴和客户等进行评估与咨询。在客户管理软件计划开始之前，企业需要确定的是其现有的方法到客户管理软件上的成熟度如何。大多数企业有一些现有的管理方法或在过去对客户管理软件有一些尝试。即使这些都被视为失败的，通常有一些仍可被利用，而不应被新的团队完全忽略。

　　 使用审计来评估企业并与同行业或类似行业内的同等企业进行比较。在比较中，采用一个竞争型的基准是一种很好的方法，可衡量落后或超出其它企业的程度是多大。此外还有许多其它类型的审计方法可使用。最终地，企业应使用尽可能多的评估类型来发展金融行业客户管理软件战略。

　　 绘制路线图：构建金融行业客户管理软件的过程需要花费数年才能完成，而且客户管理软件路线图也会随过程变化而改变。重要的是要在开始前就进行规划。

　　 在最终确定一个客户管理软件战略前，设定目标、审计现状并绘制路线图是一个不断反复的过程，该过程也许需要几次的修改。而企业面临的挑战是要避免草率的发展过程，也许需要致力于多年的改变才能成功构建一个金融行业客户管理软件战略。