一、 客户管理系统现状说明

1、 现有字段

姓名、职务、地域、电话、移动电话、传真、邮政、邮件、公司、地址、网址、类型、性质、介绍项目、合作记录、名片来源、客户评价、客户备注；

2、 现有功能

只有客户列表功能，实现客户的集中录入、查询、导入导出功能，无管理层面的功能；

权限封闭，仅有少数员工有操作权限； 

二、 客户管理系统改进原则

分散贡献，集中管理：每人可以添加、查询客户，由专人负责审核、删除等；

全面管理，数据整合：与各数据库无缝整合，如项目洽谈、企划资料等，实现客户全面管理；

客户管理，价值挖掘：增加客户管理功能，多角度、智能化对客户统计、分析，挖掘客户潜在价值；

成本分析，推广决策：客户维护成本分析与效果分析，为营销推广作出科学决策；

三、 客户管理系统改进功能

1. 客户管理系统新增字段

 新增字段

微博、微信、年龄、爱好、生日、纪念日、出光等字段；

 新增统计

地域统计；类别统计；级别统计；客户来源统计；时间阶段统计；年龄范围统计；介绍项目统计；合作记录统计；

 新增功能

全面搜索：所有字段的单个或组合查询；

个性导出：个性、定制导出excel表格功能；

批量导入：批量导入excel表格功能；

标准化录入：通过标准化降低对不同录入人员录入习惯的依赖；

快递单打印功能：自动生成各快递公司的打印模版，自动打印，无须导出；

2. 全员贡献，权限开放

 新增功能

每位员工可以自由添加客户，开放所有客户查询权限，由专人负责客户的审核、删除、导入导出等，既保证数据的开放性，又保证数据的安全性；

 新增统计：

每位员工贡献客户数量统计；

每位员工贡献客户效果统计：如成功签约、项目洽谈、转介绍客户等；

3. 与项目洽谈库无缝整合

 新增功能

项目洽谈库客户与客户库关联互动，共用基础数据，无需重复输入；

客户库调用项目洽谈数据，如客户以往合作记录等；

 新增统计

项目洽谈客户统计；成功签约客户统计；洽谈中止客户统计；

技术支持：伟创软件