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顾问行业客户管理系统升级示例

作者:伟创软件  来源:伟创软件
导语:大类下面增加“细分”标签,细分标签相对固定,但需要可扩展、可调整媒体:杂志、报纸、广电、网络…开发商:旅游、养老、产业、一级…设计公司:规划、建筑、景观、室内…
 
1. 保留大类
1) 现状
现在客户库分类为:媒体、开发商、政府机关、设计公司、广告公司、……;
分级为五级;
2) 分类调整
政府机关:细分为“业务相关政府部门”、“业务无关政府部门”、“协会团体”三类;
商业与金融:拆分为“运营管理”、“金融机构”;
养老:人数极少,并入开发或者商业管理、协会团体中;
3) 分级
沿用原有级别,只是要强化执行,并启用第5级使用;
4) 分类、分级保留扩展可能;
2. 增加“细分类”
大类下面增加“细分”标签,细分标签相对固定,但需要可扩展、可调整
媒体:杂志、报纸、广电、网络…
开发商:旅游、养老、产业、一级…
设计公司:规划、建筑、景观、室内…
销售与顾问:代理、二手经纪、开发顾问、战略顾问、产业顾问…
专家与学者:建筑规划、城市问题、其他业务关联、业务无关…
运营管理:零售运营、酒店管理、景区管理、餐饮品牌、物业管理…
金融机构:银行、基金、信托、担保…
3. 大类、细分类均需要可扩展、可更改;对任意客户,大类、细分类可多选,而不是唯一
4. 基本信息中“地址”增加“北京、外地、境外”标签
二、 检索
1. 一键检索
2. 组合检索
3. 排除检索:在检索信息中排除掉某类,比如建筑设计3级客户,去掉“境外”

【正-文-结-束】

服装行业CRM管理系统的数据安全

伟创软件 -> 要阻拦业务数据的泄漏和遗失,除开公司要更深层次的关心、掌握并提升本身提升预防外,另一方面,公司所选购的服务项目运用软件还要从根本原因上提升预防。就拿CRM管理系统而言,其网络信息安全包括了很多內容,有储存安全性、传送安全性等。无论CRM管理系统为哪个公司常用,该公司都不容易期望自身的数据信息被泄漏出来或是是被类似市场竞争公司所有着。..


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