CRM客户管理系统的实施涉及管理职能的各个组成部分，必然会引起不同程度的管理重组。在项目实施过程中，原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。
需求确定
对于CRM客户管理系统项目来说，需求确定是至关重要的。如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后、成本倍增，最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个非常清晰稳定的了解，需求确认才算完成。CRM客户管理系统的需求确定的内容很多，而且要根据不同的CRM系统解决方案，确定相应的需求。例如，分析企业现有的管理模式和系统；初步了解企业和最终用户的需求；建立简易的交互式用户接口样本；改进用户样本直至用户满意；编制签署需求文件；将用户接口样本和需求文件归入项目档案。
CRM客户管理系统项目计划
在项目管理中，计划编制是最复杂的阶段，然而却最不受人重视。许多人对计划编制工作都持消极的态度，因为编制的计划常常没有应用于实际行动。但是每一个成功的项目都必然有周密的项目计划，一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项目资助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好工具。项目计划本身具有稳定性和约束性，是实施项目控制的最有力标准和依据。计划可能随着项目深入而更新，但是任何计划上的改动都应当有严格的程序。
在CRM客户管理系统中，多处用到项目计划的内容。例如在确定CRM系统范围时，要确定范围计划编制和范围定义；在CRM软件时间管理中，要编制项目进度安排计划；在CRM系统中，要编制资源计划、成本估算和成本预算。
CRM客户管理系统控制是一个过程，用来衡量项目的方向、监控偏离计划的偏差，并采取纠正措施，使进展与计划相吻合。项目控制对于确保一个CRM项目沿着成功的轨迹推进非常重要，它在项目管理的各个阶段都发挥着重要的作用。比如，在项目范围管理中，有范围变革控制，此时的输出是范围变革；在项目时间管理中，主要的输出是进度计划更新;项目成本管理中，涉及成本控制，输出的是质量更合理的成本估算。
CRM客户管理系统质量管理是一个很难界定的知识领域，不过目的很明确：确保项目满足它所应满足的需求，而CRM项目质量管理往往是很多项目团队所不太重视的。目前国内很少听说在实施CRM项目时，有严格的CRM项目质量管理，因此在此只能借助于IT项目质量管理来尝试讨论CRM项目质量管理。
CRM项目质量管理包括三个主要过程：一是质量计划编制
该步骤包括确认与项目有关的质量标准以及实现方式，将质量标准纳入项目设计是质量计划编制的重要组成部分。对于一个CRM客户管理系统，质量标准可能包括允许系统升级与集成、为系统计划一个合理的客户响应时间或确保产生统一的客户信息。
二是质量保证
该步骤包括对整体项目绩效进行预先的评估，以确保项目能够满足相关的质量标准。质量保证过程不仅要对项目的最终结果负责，而且还要对整个项目过程承担责任。高级管理层、CRM软件经理应当带头强调项目团队在质量保证活动中发挥作用，而且项目团队首先应当以工作质量来保证项目质量。
三是质量控制
该步骤包括监控特定的项目结果，确保它们遵循了相关质量标准，并识别提高整体质量的途径。这个过程往往与质量管理所采用的工具和技术密切相关，例如质量控制图、统计抽样等。
CRM客户管理系统是典型的IT项目之一，只不过CRM系统发展的时间还不长。企业在实施CRM软件时还没有能够严格按照项目管理的要求来执行，但是CRM软件是一个持续改进的过程，经过一段时间的摸索，一定会形成一个成熟的项目管理模式。
CRM客户管理系统中最重要的信息开始来自公司外部，来自在社交网络中的交谈和一些外部来源。”基于云的应用程序非常适合收集这些信息，并且能够将它们转化为有用的情报。由于这一工作已经转到了云上，可随时获取相关情报，并且基于云的软件能够做的更好，具备更好的费效比，因此继续向本地基础设施投资已经没有任何意义。
在前几年获得重大发展之后，社交网络在决策过程对客户的影响力越来越大。因此，CRM客户管理系统软件厂商将会继续在他们的产品中整合社交网络，以让公司能够更好地了解细微的市场发展趋势，从而让他们的宣传和营销活动更具针对性。在CRM系统平台中，CRM还可以利用社交网络向业务团队提供管道，让团队在销售和支持渠道之间进行更好的沟通。
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