1.分析型CRM系统的引入
从国内企业实施CRM的过程来看，早期大部分企业实施的CRM系统都是流程的CRM系统，主要侧重于销售过程自动化的管理，对企业的市场、销售、服务等方面，也是企业的前端管理的业务流程进行重新规划和调整，以最佳的工作方法来获得最好的效果。流程型CRM在企业CRM从无到有的过程中起到了相当重要的作用，为企业积累了大量的客户数据，后期对数据的分析将成为企业的关注重点，这时就需要引入分析型CRM的相关功能。
总结起来，分析型CRM有三个特点。首先，分析型CRM系统可以统计大量的客户信息并支持对客户进行多维的特征分析，包括对金融、保险、电信、传媒、零售等行业的庞大的客户数据进行处理和分析;其次，分析型CRM系统可以处理复杂的数据并支持对客户进行行为分析，行为分析是比特征分析更为复杂的分析，由于涉及到行业知识和分析模型的结合;最后，分析型CRM系统还可以进行融合了人工智能的数据挖掘，能够通过数据的分析和挖掘确定出最佳的市场活动模式。
2.CRM选型需要与企业现有信息系统完美集成
在实施CRM系统之前，大多数企业都已经实施 OA系统、ERP系统或电子商务系统等信息化管理系统，在选择CRM系统的时候，企业必须充分考虑CRM系统与现有企业信息系统的集成和融合。CRM系统在企业内部并不是单独存在的一个系统，而是需要与其他信息系统互通互联并且实现数据共享才能够真正发挥CRM的作用。
所以，企业在选择CRM前，企业应首先对企业已有的信息系统进行全盘规划和统一部署，并明确CRM系统需要集成的范围，便于企业在选择CRM系统时能够更快更准确地判断CRM产品是否适用。
3.CRM选型需要明确阶段目标，关注系统扩展能力
企业在确定CRM选型之前，首先要了解自身的情况并进行流程的梳理和调整，然后再制定出实施CRM后期望达到的目标并制定出评估策略，只有如此，企业才能在选择CRM系统时做出准确的判断。企业需要对各种CRM软件产品的功能和性能进行全方位考察后选择适合本企业规模的产品，并且需要考察产品提供商的集成和实施能力，关注CRM系统的应用平台和将来的扩展能力。企业实施CRM系统是一个漫长而复杂的过程，需要全体与员工的共同努力，企业在应用CRM系统中会不断产生新的需求，所以，在选择CRM系统的时候，企业需要明确各个阶段的目标，并将CRM系统的扩展能力作为一个关注重点，这一点是非常重要的。
4.选择适合自身行业和规模的CRM系统
在选择CRM系统时，企业一定要避免陷入贪大求全的误区，要充分认识自身的行业特点和企业规模，制定出企业的合理预算，并充分考虑产品成本和实施成本，选择最符合实际应用的CRM系统。同时，企业还要充分考虑到CRM系统是一个长期的应用过程，需要分步实施，不能盲目地追求一步到位。 ..
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