时间设置 规定15天若销售人员无沟通记录，则客户流向系统公共池，销售人员无权限再跟踪此客户

公共池提醒 客户即将过期提前X天提醒业务员，此客户标红

标红客户 为防业务员乱打电话，两种解决方案：

1. 标红的客户，通话记录必须超过50字，否则无法提交，提交后，主管及总经理检查是否达标

2. 客户流失后，进入主管的客户池，主管分配，有机会申请客户返回，每位业务员最多有2次机会，超过2次，则系统不支持同一业务员的客户返回（具体的机会次数以甲方提供为准）

普通提醒 包括：（系统自动生成）

1. 生日到期提醒

2. 接收邮件提醒

3. 特殊事项提醒（以甲方提供为准）

客户待办事项提醒 待办内容，处理状态：（人工录入）

已读（变灰）、未处理、已处理、处理结果

注：处理时间细化至小时

待办事项等级 根据待办事项的重要程度，将待办事项分等级处理或分类处理（如：紧急待办、重点待办、一般待办、普通）

修改 重点待办事项时间修改（一般领导修改），显示修改记录及时间

统计 本日/本周/本月待办事项统计

电话提醒 1. 每天的新客户拨打任务

2. 每天老客户维护拨打任务

电话量 主管分配电话量，与业务员实际完成情况进行对对比，计算工作完成率

客户拜访 客户拜访数量

客户查询 1. 关键字/词查询

2. 选择查询

3. 组合查询

客户统计 统计客户信息：

1. 地域统计

2. 时间段统计

3. 统计成交客户/A类客户/B类客户/其他客户

4. 性别、年龄、状态统计

5. 接触日期统计

6. 金额统计等（具体统计项目待定）

交叉统计 支持数据交叉统计