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CRM客户管理系统功能模块

 

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分组设置

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客户操作
 
 

客户查询

客户排序

客户公海

放弃客户

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商机记录
 
 

询价记录

出差记录

来访到访

洽谈记录

样品赠品

回访投诉
 
 

客户合同

应收实收

客户交流

售后记录

开票记录

客户统计
 
 

客户管理系统实施应用

浅析CRM销售管理系统的订单合同管理

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       CRM销售管理系统的合约管理分为:合同管理,要害盘绕合同的金额,以及起止时间。服务性内容合约多选用此类管理。订单,一单内客户一同采办多项产品的时分选用订单管理更加便当。实物类的出售多选用此种管理。出售单,CRM销售管理系统的出售单管理,首要面对店面型快速生意的出售进程。而在以上3中管理办法中,只需订单管理和出售单管理具有库存有关功用。而crm销售管理系

浅析选择CRM系统的几个要点

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    1、结合公司的需求            在选择CRM产品时,除了要考虑CRM产品本身,更重要的是要考虑公司在信息化中的需求,包括已存在的和未来可能产生的需求。在前期考虑周全,会和利于后面应用的扩展。比如购买模块化的CRM产品,根据自己的需要购买模块,以后需要时再购买其它模块,这样模块间的集成就是已经设定好的,不需要多做调整就可以投

从技术角度分析企业CRM管理软件选型时需要注意的问题

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    CRM管理软件能否支持跨平台技术?    事实上,这也给我们CRM管理软件的选购提了一个醒。我们相信,在不久的将来,若CRM管理软件只支持微软的操作系统平台的话,则我们在使用CRM管理软件的同时,不得不还要支付昂贵的微软操作系统授权费用。而这个支持,可能远远大于CRM管理软件的支出。    另外,若我们现在使用只支持微软操作系统的CRM管理软件,以后我们若

浅谈CRM客户关系管理系统的作用

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CRM的应用应是立足企业利益、同时方便客户、让客户满意为宗旨,大致来说有以下几点作用:  1.CRM整合客户、企业、员工资源、优化业务流程  CRM可以根据需要千变万化地、围绕某个方面去整合资源,并可同时从其它多个角度探寻事物的相关属性,优化业务流程。   2.开拓市场,扩大销售活动范围  通过电话、传真和互联网等多种工具与客户进行频繁的交往,扩大了销售活动的范围,增加了与客户往来的信息

CRM管理软件选型及未来发展

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CRM管理软件选型时必需了解的六大注意事项解析       事实上,在管理信息化领域,对于CRM客户管理软件,我们似乎只要深刻理解了(Customer客户)、Relationship(关系)、Management(管理〕这三个词就能真正理解CRM了。然而结果却事与愿违,企业寄希望在CRM系统上,在使用的过程中却发现该软件有不少流程、功能与公司自身的业务实际有较大差异,有许多性能、模块难于发挥,实际应用过程中

什么样的CRM适合中小型企业

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对于CRM这个国外的舶来品,在中国已发展十年之久,国内企业对CRM既熟悉又陌生。熟悉的是CRM的名字,也经常听到CRM多种不同的说法。但究竟什么样的CRM才适合自己,中小企业经营者无从下手?首先,方便易用。一款再好的软件,如果用起来复杂,员工不愿意用,那对企业也没帮助。CRM基于B/S(浏览器/服务器)的开发让企业既可在独立服务器上运行,也可以在虚拟主机上运行,方便中小企业进行在线的内部运营和外部客户关

CRM系统,CRM系统实施时要注意的问题

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目前CRM系统的分类       1、传统CRM,一般以加强销售管理,提升销售效率为导向(这也是CRM的第一个作用),软件设计就要求贴近企业实际的运作流程,但实际上CRM并不能帮助企业提升客户服务的质量,国内老板买CRM基本是想提升销售,至于客户服务的意识还比较薄弱。2、数据型CRM,后来进入互联网时代了,市场上就开始出现一些数据型CRM。这些CRM以分析用户数据为卖点,分析用户数

企业实施客户关系管理需要注意什么

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     现在凡是经营取得成功的企业,都是坚持以顾客为中心的经营理念,企业的经营是以客户为中心,而不是以传统的以产品或以市场为中心,为方便与顾客的沟通,客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。本文就客户关系管理对市场营销的影响进行了探讨。      1. 客户关系管理产生的背景             客户关

CRM软件,CRM软件几大功能介绍

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浅述CRM软件发展的几大趋势       趋势一:产品平台化 专业服务“续写”CRM不倒神话     近些年来,关于CRM的走向判断,众说纷纭。有人说,CRM已经不单单是一个软件,而是咨询和服务;还有人说,CRM终将被云计算取代;而另一部分观点则认为,新一代的CRM核心设计理念必须是帮助中小企业打造“统一思想、统一方法、统一行动”的“铁三角”……万变不离其

金融行业CRM系统的正确使用和滥用

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    一、实际使用CRM  你的销售员工是否在真正使用你的CRM系统?  金融行业CRM系统的最大杀手是不便于使用。如果企业管理软件没有使你的销售团队的工作更加轻松,那就不必使用它。看上去简单易用的CRM系统并不容易使用。 真正方便的CRM系统是那些有高自定制功能的CRM系统,而这些系统需要几周或几个月的个性化实施时间。比如说, 你首先需要将公司特有的报价单等单据融入到CRM系统中,还有你特

纺织业客户关系管理系统的建设介绍

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     客户关系管理系统不仅是一个管理理念,更是一个全面、周密地企业与客户之间关系的系统,它通过对客户信息的采集、存储和分析利用实现客户价值的最大化。CRM系统的核心是客户数据的管理,企业可以利用客户数据库记录整个营销过程中与客户发生的各种沟通,追踪活动的现状,建立各类数据的统计模型以用于后期的分析和决策支持。客户关系管理系统的主要目标是提高同客户打交道的自动化程度,并

食品行业CRM系统对于企业的主要需求点

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    当前,“互联网+”战略已上升至国家战略,社会发展已进入了一个经济全球化、客户全球化并且客户需求日趋复杂多变的时代。为了适应形势发展,缓解激烈竞争的压力,众多企业选择了CRM客户管理工具,来满足客户不同层次的需求,也为自己的发展开创崭新的天地。    企业成功配置和实施CRM系统能够获取显著效益。据权威部门调查统计, 在实施CRM系统的前三年内,每个销售代表的年销售总额至

电子商务行业客户管理系统主要应用

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       近年来,电子商务服务已全面覆盖商业经济各个方面:不管是国民经济的制造业领域,还是服务业的流通领域;无论企业应用、个人应用,还是政府采购。越来越多的大、小企业终于看到电子商务的好处,不论是自建独立的官方电子商务平台,还是使用第三方电子商务平台,都让电子商务渗透率随之保持持续的高速增长。随着网上支付、物流配送的逐渐成熟,未来电子商务必将形成规模庞大的经济体

教育行业CRM系统该如何高效实施

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    作为一个特定行业的信息化,教育信息化主要包括六个要素,其中,信息网络是基础,信息资源是核心,信息资源的利用与信息技术的应用是目的,而信息化人才、信息技术产业和信息化政策、法规和标准是其保障。    教育行业CRM系统的选择以及实施是一项非常复杂的系统工程,把涉及整体规划、创意创新、技术集成和内容管理等多方面的工作。企业要建立一套高效的CRM系统,那必然会遇到到来传

服装行业CRM系统建设需要的目标

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      服装行业作为传统产业,近年来淘汰率明显上升,企业数量增长时代已经基本结束。服装市场升级对产品供给数量的要求大大降低,大多数企业已经从产品营销转向商品营销,个别企业已经走向文化营销,即强调产品的形象,品牌口碑和附加值。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商场专柜,占据稳定的市场,但仍需加大投资力度,进行渠道的纵深延伸。     

服装行业CRM系统安全不可忽视的几点

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     在全球服装价值链中,设计和营销处于价值链的高端,而生产加工处于价值链低端。中国服装产业目前处于全球价值链的低端,面临着订单外流、生产中心转移的风险,产业升级是必须面对的问题。同时,国内生产成本上升、人工成本上升、消费能力下降、利润空间被压缩、经营风险加大。     随着数据价值的不断提升,数据安全问题最为常见的就是因黑客攻击而造成的用户数据泄密和丢

金融行业CRM系统实施时应该注意的安全问题

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    企业在CRM项目实施过程中,由于没有考虑到数据的安全,导致了不少机密信息的外泄。CRM系统毋庸置疑,给我们客户关系管理提供了一个很好的管理平台。但是,企业在CRM项目实施过程中,由于没有考虑到数据的安全,导致了不少机密信息的外泄。如据笔者的了解,有些企业上了CRM系统之后,会产生一些飞单现象。    后来追查原因,原来是客户相关的信息,如客户联系方式、客户订单信息等敏感

物流行业CRM系统应用时需要关注的几个点

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物流行业CRM系统应用需要关注的几个点    物流行业CRM系统现在在企业中的运用越来越多,其中需要关注三大点,包括:缺乏CRM战略,缺乏支持与协作,以及唯技术至上。一、缺乏CRM战略 许多公司在“用CRM解决方案来做些什么”这一问题上都缺乏深入的思考。CRM是一种战略决策,它对实现企业整体战略目标起到支持的作用。缺乏战略导向的CRM实施就像无头苍蝇,就算暂时能够利用CRM来改善某些流程,但也无

CRM发展趋势:从“云”端到社会化

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    云安全正在成为云计算发展道路上最大的拦路虎。而小编认为“我不觉得,数据安全和信任是阻碍云的发展的因素,反而这些因素在让很多厂商畏手畏脚,自己把自己吓住了,不敢前进一步”。小编认为,“客户目前并不怕网络安全,怕的是云厂商对数据,对客户数据像中国移动,电信一样怠慢,在法律等方面协议上可以解决。”毕竟,CRM系统包含的是客户的关键数据,如何打消客户顾虑,仍是Saas型CRM厂

企业为什么需要CRM客户管理系统?

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企业需要CRM客户管理系统的因素有哪些呢? 如今是互联网信息的时代,到企业没少在这方面下功夫,同时他们的付出也得到了回报,获得了很大的利益。但是这条路越往前走越困难,为什么呢?因为在企业的经营、销售和服务方面随着信息化的要求不断提高,业务的要求也在提高。 从以下几个方面我们来看看企业遇到的问题: 从企业的经营者来看,信息化的进步越大,企业的机遇也越大,同时投入的资本也越大。就现在来

移动CRM 让销售管理移动起来

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移动CRM到底能管什么 移动CRM也在做客户关系这件事,只是做得不那么机械了。移动CRM为移动办公而生,它的到来,让办公随时随地、触手可及。传统CRM查客户,需要输入公司拼音字头,而移动CRM就直接说“北京沃立森信息技术有限公司” ,企业维生素的所有信息马上蹦出来。这像一种社交行为。你正在使用的社交,比如微信。你瞬间清醒,移动办公带一些社交乐趣了,不那么枯燥。 除了在指间管理客户外,移动CRM比较

为什么使用CRM

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CRM,这个在两三年前还不曾被大众所熟知的名词,伴随着电商的红火也开始被众人熟知。当然,CRM并不是指单单用于电商行业,它是可以为一切行业提供服务,提升效率。 那么一家企业为什么要使用CRM呢?可以从以下两个方面看: 首先,对于企业管理层而言,有了CRM的协助,作为企业管理者就非常清楚业务部门每天的工作情况,比如A销售一天开发了多少客户,跟进了多少客户,成单几笔……等等,对业务的工作了如指掌

互联网时代企业用CRM进行新模式营销

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       然而问题在于,虽然互联网营销渠道既方便快捷,又客户精准,但是营销效果却无法准确评估。CRM的出现有力地解决了这个问题。CRM是一款专业的客户关系管理软件,能够实现市场、销售、售后服务的自动化管理,来看看在互联网时代,企业如何用CRM进行新型模式营销。         新模式营销趋向于体系化  如今出现的各种各样的社交网

中小企业应用CRM趋势分析

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      1、在线CRM使企业规范化      自从选择了XTools的在线CRM系统使我们公司得到了明显的改善,客户管理非常清晰,再也不用为记不住客户的问题所担心了,而且XTools的在线CRM系统具有CTI电话录音功能,这样我们能第一时间和客户匹配。在公司的管理层面上这款在线软件规范了我们的管理制度、业绩考核、业务管理等多项管理任务,不但解决了管理上的问题,还

CRM项目的成功取决于部署后的管理

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    安装和运行一个CRM系统并不是一个项目的结束。然而,许多机构都没有一个在CRM系统部署完毕之后的计划。早些时候经常出现一些公开报道的CRM失败的例子。要保证CRM计划的成功,需要贯彻始终和不断地调整。     市场研究公司Gartner的CRM研究经理IsherKaila说,许多机构在部署CRM系统完成之后面临的一个困难就是保证CRM系统能够运行。正如用户的需求在不断发展一样,CRM解决方

CRM对于企业的真正价值何在

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        对于企业来说,CRM首要的也是最本质的功能就是用于客户关系管理。将潜在客户转化为客户,为公司带来利润,是促进公司发展最有效的途径,这也是CRM最基本和最原始的功能。         互联网时代,企业需要利用CRM系统将海量数据中最有价值的那部分筛选出来,找出有转化价值的潜在客户,然后有针对性地提供产品或服务满足其需求,

saas 化CRM在中国市场上最具价值

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中小企业自身发展特点 1、资金有限 2、人员结构的不完整性,特别是技术人员的缺失 3、企业信息化进度缓慢 4、其他:由于国家政策(融资政策、税费政策)、经济形势等形成的企业业务特点 Saas 化CRM软件价值点 1、快速部署:企业只需和CRM服务商签订协议,即可展开部署工作 2、高性价比:普遍适用于企业业务所有问题, 3、持续升级:定期持续免费的软件升级让CRM软件价值不断积累 4、增值服务:CRM提供商

旅游行业客户管理软件项目实施给企业带来的优势

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       随着信息技术以及旅游业的不断发展.在旅游行业尤其是游客管理中引入CRM理论.是旅游业提高竞争力的必经途径.是未来必然的发展趋势。结合国内外现状可见.在我国的游客管理中引入CRM理论会有以下几层意义:          1、提升游客管理的能力       通过对游客信息进行整合和管理并加以分析和利用,能够提升游客管理和景区服务的

金融行业客户管理软件应用的几大关键步骤

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        因为现代金融业已经不允许任何业务通过手工来实现了。而金融业不同于制造业的特点就在于它是一种服务贸易,无需生产过程,可以说金融业最大的资源就是客户。它的商业模式就是通过向客户提供金融类服务取得利润,所以客户管理软件在金融业的应用远较在其它行业具有更重要的意义。        客户管理软件战略不能被孤立地发展。它必须和公司整体战略具有相关性和

企业如何借客户管理系统向移动化、数字化转型

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       在互联网时代的新的商业链条中,企业的重心早已经转移,由一切以产品为中心,转为“一切以客户为中心”,并将整个企业生产运营过程与客户的需求进行有效结合,借助客户管理系统,运用智能化的生产方式和供应链运营实现“客户需求决定生产”的数字化生产模式。       这种“需求——生产”的模式,打破了传统的企业服务模式,无论是提供实物产品的企业,还是提

旅游行业客户管理系统选型关键在于数据分析能力

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       对于旅游企业而言.游客的满意程度直接影响着企业的声誉和经济效益。因此,旅游企业必须重新认识客户资源的重要性,建立游客导向的经营目标。旅游行业客户管理系统也将成为必然之选。       信息化时代,很多企业进行客户关系管理都会选用旅游行业客户管理系统。传统的客户管理系统一般都能够涵盖市场营销管理、客户信息管理、销售管理、售后服务管理等功能模

保险行业客户管理系统选择需关注的几大焦点

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    随着保险行业客户管理系统的日益深入人心,作为一种全新的管理方式和流程体系,保险行业客户管理系统已经开始引起保险行业的重视,特别是在发达国家和地区,被视为其他提供增值服务、培养客户忠诚度、手机客户信息的重要手段。     现在企业都在谈客户关系管理,那么这个客户管理系统到底其关注的是什么?能够给企业带来什么收益呢?小编认为,可以把客户管理系统所关注的内容概括

房地产行业客户管理系统的实施方法简单介绍

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       最近几年,房地产市场的竞争不断加剧,房地产开发企业想在激烈的市场竞争中生存和发展,仅仅开发出好的楼盘产品是不够的,企业应该更注重在这变化多端、竞争激烈的市场环境中,如何获得更强的核心竞争力,在市场中始终立于前列。       在房地产行业中,土地、技术、资本和人力等都是房地产开发企业核心竞争力的重要组成部分,但是这些因素都有可能被竞争对手抄袭和复

汽车行业客户管理系统实施的现状和存在的问题

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     现代企业57%的销售额来自于12%的重要客户。其余88%中的客户对企业是微利,开发一个新客户的成奉是留住一个老客户的5倍,流失一个有价值老客户的损失,需要争取到10个新客户才能弥补。而客户管理系统是为了解捷这一问题而产生的先进的管理理念和管理方法。     汽车企业实施客户管理系统的现状和存在的问题:     (1)没有树立以客户为中心的理念。它们其

保险行业客户管理系统如何有效控制项目预算

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    随着国内经济的快速发展,保险行业也进入了激烈竞争的时代。面对大量产生的保单业务,公司没有对大量的数据进行深层次的分析和挖掘,让海量数据发挥巨大的增值作用。其业务仓库中的数据组织方式是满足范式理论的,反映了业务上的组织方式,但与业务系统有本质不同,首先它是为将来分析应用而设计,以信息的表示、提取为主导,其次业务数据仓库中的数据是经过清洗的,且保存了所有的业务历史信息

汽车行业客户管理系统的生命周期管理

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    客户生命周期是指从一个客户开始对企业进行了解或企业对某个客户进行开发,到客户与企业的业务关系完全终止且与之相关的各种事宜完全处理完毕的这段时间。客户生命周期一般可分为四个阶段:考察期、发展期、稳定期、衰退期。    考察期是汽车行业客户管理系统的孕育期,企业与客户还处于彼此熟悉、了解、考察的阶段,并进行着试探性的交易。在这一阶段,企业所面对的大多是潜在客户,
 
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