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企业常用CRM客户管理系统

客户管理数据库功能设计

伟创软件 -> CRM客户管理系统
作: 下一步工作: 渠道成果: 各类客户开发文件在线管理;客户开发数据库说明: 客户开发数据库与客户管理数据库建立关联,共享数据; 客户开发费用自动汇总、统计,计入财务部相关客户; 各类相关知识管理:与知识库对接,共享各类知识;建立营销跟踪数据库,主要包含:1. 项目编号:市场部简称+序号2. 项目..

医院客户管理系统基本功能梳理

伟创软件 -> CRM客户管理系统
辑、删除某药品。录入药品时需录入药品名称、规格、进价、售价,并确定药品类型、包括容器单位等信息。(2)客户管理1.客户档案管理营销员搜集客户信息,并在本系统中登记新客户资料。资料内容包括:客户名称、联系人、身份证号、电话、传真、邮编、地址、经营药品品种(用户可勾选药多个药品品种)等。2.客户类型维护营销人员可在跟进客户的过程中变换、确定客户的类型,客户分类维..

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金融行业客户管理软件应用的几大关键步骤

作者:佚名  来源:网络
        因为现代金融业已经不允许任何业务通过手工来实现了。而金融业不同于制造业的特点就在于它是一种服务贸易,无需生产过程,可以说金融业最大的资源就是客户。它的商业模式就是通过向客户提供金融类服务取得利润,所以客户管理软件在金融业的应用远较在其它行业具有更重要的意义。

        客户管理软件战略不能被孤立地发展。它必须和公司整体战略具有相关性和联结性。此外,它也必须建立在现有的销售战略或市场战略基础上。以下三大步骤为创建成功的客户管理软件打下了一个坚实的框架基础。

   设定目标:公司的愿景和目标是客户管理软件战略需要达到的预期目标。公司的愿景将主要依赖于公司的领导力和所选定的客户管理软件战略。

   就企业利润和客户经验来说,确保客户管理软件愿景就是要阐明企业未来的环境。在开发客户管理软件愿景和战略的最初阶段里,在改变管理对员工产生影响之前,领导力和治理结构要达成一致,角色要合理分配。

   审计现状:在评估起始点时,需要对技能、资源、竞争对手、合作伙伴和客户等进行评估与咨询。在客户管理软件计划开始之前,企业需要确定的是其现有的方法到客户管理软件上的成熟度如何。大多数企业有一些现有的管理方法或在过去对客户管理软件有一些尝试。即使这些都被视为失败的,通常有一些仍可被利用,而不应被新的团队完全忽略。

   使用审计来评估企业并与同行业或类似行业内的同等企业进行比较。在比较中,采用一个竞争型的基准是一种很好的方法,可衡量落后或超出其它企业的程度是多大。此外还有许多其它类型的审计方法可使用。最终地,企业应使用尽可能多的评估类型来发展金融行业客户管理软件战略。

   绘制路线图:构建金融行业客户管理软件的过程需要花费数年才能完成,而且客户管理软件路线图也会随过程变化而改变。重要的是要在开始前就进行规划。

   在最终确定一个客户管理软件战略前,设定目标、审计现状并绘制路线图是一个不断反复的过程,该过程也许需要几次的修改。而企业面临的挑战是要避免草率的发展过程,也许需要致力于多年的改变才能成功构建一个金融行业客户管理软件战略。
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