保险行业客户管理系统

+ 保险行业客户管理系统咨询顾问      + 保险行业客户管理系统集成方案     
+ 保险行业客户管理系统解决方案      + 保险行业客户管理系统设计与开发     
     
当前位置: 伟创软件 -> 软件服务/产品 -> 保险行业客户管理系统

CRM客户管理系统功能模块

 

系统架构

权限管理

客户设置

分组设置

市场活动

客户操作
 
 

客户查询

客户排序

客户公海

放弃客户

接受客户

商机记录
 
 

询价记录

出差记录

来访到访

洽谈记录

样品赠品

回访投诉
 
 

客户合同

应收实收

客户交流

售后记录

开票记录

客户统计
 
 

客户管理系统实施应用

木材行业CRM系统实施中的常见问题

保险行业客户管理系统

木材行业CRM系统实施时常见的几点误解    木材行业CRM系统是一个用来创造和维持长期赢利的客户关系的商业策略。成功的CRM系统实施要以一个商业哲学起头,这个哲学就是围绕客户需求开展一系列公司活动。只有到那时CRM系统技术才能发挥其应有的作用---作为流程中将策略转化为商业利润的关键性能动工具。下面就以木材行业为例简单介绍一下CRM系统实施常见几点误解: 一、木材行业CRM系统是一对一营销 &

木材行业CRM系统实施时常见的几点误解

保险行业客户管理系统

         木材行业CRM系统是一个用来创造和维持长期赢利的客户关系的商业策略。成功的CRM系统实施要以一个商业哲学起头,这个哲学就是围绕客户需求开展一系列公司活动。只有到那时CRM系统技术才能发挥其应有的作用---作为流程中将策略转化为商业利润的关键性能动工具。下面就以木材行业为例简单介绍一下CRM系统实施常见几点误解:       一、木材行业CRM系统是一

旅游行业客户管理系统实施注意几个点

保险行业客户管理系统

旅游行业客户管理系统实施时应注意哪些     那么,旅游业的客户关系管理系统的管理模式是什么呢?一句话,这其实就是如何同这客户保持良好的关系,让游客游的开心,让商户享受优质服务的问题。这就使看起来还有点陌生的客户管理系统在这种特别的旅游服务业找到了实践意义。在众多的企业中,市场销售类的工作无疑很重要,因为他直接关系到企业的盈利状况,传统的销售工作业绩往往是靠一些比

浅析关于CRM客户管理系统的几点误解

保险行业客户管理系统

       CRM客户管理系统已非新概念,但是目前很多媒体上介绍CRM时过多地强调其技术特性产生一些误解,下面将澄清对CRM认识上可能出现的一系列误区。       一、CRM是一个系统或是一项技术       实施CRM项目户最艰难的不是技术,成功的关键是制定独特的CRM的策略,并整合CRM流程使运作和这个策略相适应。比如,是否己确实了以客户为中心的战略和

制药行业CRM系统的建立与实施

保险行业客户管理系统

制药企业CRM系统的建立与实施     首先从客户的角度看:客户需要享受高质量的服务,企业所做的一切都必须让客户满意,满足客户需求。公司不仅要提供给客户优质的产品,而且应在从售前到售后的过程中提供全方位的用药咨询、技术支持、客户投诉等个性化服务,而这一切都需要建立完整的客户信息。通过这些信息获得客户的背景资料,然后从数据中分析出关于客户的知识,从而设定下一步的行动。然后通

餐饮行业CRM系统在企业中的应用

保险行业客户管理系统

           CRM系统的根本要求就是建立跟客户之间的“学习关系”,即从与客户的接触中了解他们在使用产品中遇到的问题和对产品的意见和建议,并帮助他们加以解决,同时了解他们的姓名、通讯地址、个人喜好以及购买习惯,并在此基础上进行“一对一”的个性化服务,甚至拓展新的市场需求。CRM系统解决方案的核心思想就是通过跟客户的“接触”,搜集客户的意见、建议和要求,并通过

旅游行业客户管理系统选型举棋不定的原因

保险行业客户管理系统

     从这些年国内外的客户管理系统应用状况来看,客户管理系统和ERP系统不同,没有明显的行业特征,只是在营销管理方式上有着明显的业务模式差异。一些客户行业不同,但业务模式却是相同的,而一些企业虽然所处行业相同,但业务模式差异却很大。     企业要在一定的选型周期内整理自身的需求、考察诸多的系统提供商,同时完成大量的商务谈判和沟通,工作量是很大的。所以对系统

保险业CRM客户管理系统对企业有用么

保险行业客户管理系统

        保险业CRM客户管理系统在使现代大型企业由于在管理中成功地运用而在很大程度上提高了工作效率。许多人认为,CRM客户管理系统是大型企业的专利,其实不然,随着中小企业发展的逐步规范化,中小企业也开始普遍采用CRM客户管理系统。这也是一处必然的趋势。        一提到CRM客户管理系统,人们就把它和ERP联系在一起,印象中其系统庞大、功能复杂、实施周期长、

浅析如何用CRM系统进行销售管理

保险行业客户管理系统

     但是在实际情况中,往往事与愿违,老板和销售人员出发点不同,各有所想,不容易在具体问题上达成共识,甚至会造成老板和销售队伍之间的隐性矛盾。这就教我们如何用CRM系统进行销售管理?需要找到一种途径,帮助销售人员实现自我管理,辅助其成提高效能的销售工作习惯,而不需要通过老板喋喋不休的语言提示或者频频发飚的邮件追踪,这才是皆大欢喜的局面。     通过CRM系统

CRM如何协调市场营销与销售

保险行业客户管理系统
    下面,让我们来看看CRM系统是怎么协调市场营销部和销售部的吧!            1.CRM创造更好的数据     根据研究报告显示,潜在客户在尝试联系销售团队之前,就已经完成57%的购买过程了。这是因为潜在客户在联系销售之前,就已经从社交媒体和电视频道上了解到该品牌了。这一事实强调了计划培养潜在客户的必要

企业CRM工作流的几大真正价值

保险行业客户管理系统
   随着云计算、大数据、移动互联网技术的大力发展,以及信息化建设的日益完善,使得工作流技术的发展已趋于成熟。什么是工作流呢?工作流源于办公自动化领域,是指业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化,是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。目的是通过标准化工作方法改善业务流程,消除许多不必要的操作来减少操作成本,提高工作效率,更好地控制、优化流程,给客

怎样选择合适的CRM客户管理系统

保险行业客户管理系统
客户关系管理英文简称CRM,它的最终目标是为了吸引新客户、保留老客户以及将已有的客户转为忠实客户,增加其市场份额。而这个过程中怎样选择合适的CRM客户管理系统就成为许多公司老总需要深究的问题了。选择一种适合自己公司发展的CRM客户管理系统许多事情将会由繁变简,收到事半功倍的效果,反之,则是吃力不讨好,还耽误了公司的发展。   随着互联网技术的不断发展,现在企业为了提高其核心竞争力,纷纷跟

浅析CRM系统发展的三大原因

保险行业客户管理系统
1、需求推动除了CRM客户关系管理系统,很多朋友还接触和用过ERP资源管理系统,ERP主要是对企业的各种资源如产品、资料、物料等方面进行管理,在没有CRM之前,大多数的企业部门都是分割的,销售、市场、产品、服务、库存等信息都处于独立和分散的状态,所以企业的销售部门和服务部门很难得到准确的客户信息。2、技术的发展CRM软件的发展需要IT和互联网技术的推动,在很早之前的CRM产品能够储存的信息非常有限,

CRM项目管理在中小企业如何实施

保险行业客户管理系统
CRM项目的实施涉及管理职能的各个组成部分,必然会引起不同程度的管理重组。在项目实施过程中,原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。一、CRM需求确定对于CRM项目来说,需求确定是至关重要的。如果需求一开始就不明确,系统将面临不断的变动,导致工期滞后、成本倍增,最终导致项目失败。只有对用户的要求有一个非常清晰稳定的了解,需求确认才算完成。CRM的需求确定的内容很多,而且要根据不同的CR

如何提高员工对CRM客户管理系统认识

保险行业客户管理系统
员工对于CRM管理系统的认识掌握情况多与少是CRM项目实施成功与失败的重要原因之一,最简单的层面是要让员工意识到CRM项目对于公司经营发展的重要性,企业要提高员工对CRM系统的认知,这关系着CRM系统的实施难易度及以后系统的执行。第一、要提高员工对CRM客户管理系统认识,要做好正确引导最好的方法是向员工解释CRM客户关系管理系统的对于公司以及员工发展能够产生什么样的收获,分析出CRM的优点,并且将这些

家电行业该如何实施CRM

保险行业客户管理系统
   目前家电行业面临的一个困境是:随着营销与服务网络的建立,各分支机构的人员越来越庞大,营销费用增长迅速,但业绩提升缓慢,而且客户的满意度在下降,竞争对手比自己跑的越来越快,各层次沟通不畅信息衰减严重。打造一个富有战斗力的营销服务体系,成为突破管理与发展瓶颈的明智选择。 CRM 强调建立以客户为中心的现代企业,以客户价值来判定市场需求,对于正在转变战略从 " 产品中心 " 向 " 客

CRM在房地产业的作用及其关系

保险行业客户管理系统
一、CRM对房地产业的作用CRM系统是工具,必须与企业的管理结合才能发挥作用,在企业管理有一定基础时,CRM系统才能充分发挥作用,才有应用的必要。作为管理信息系统,CRM系统可为房地产企业提升前端管理平台,建立客户导向的流程,长期稳定地积累客户知识与经验,管理营销与服务人员,可靠地支持与执行企业的客户关系管理策略。CRM系统对房地产企业业务来说,主要在客户管理、市场营销、楼盘经营销售、客户服务

浅析SaaS与CRM不兼容的几个方面

保险行业客户管理系统
第一、CRM语音技术很难与SaaS应用集成。现在的CRM软件功能已经越来越强大。而功能的强大也就意味着对网络性能的要求越来越高。如现在不少的CRM软件已经集成了语音呼叫系统。也就是说,当客户打电话过来的时候,能够自动根据客户的电话号码进行转接,转接到对口的业务员那边,以减少客户的等待时间,提高客户的满意度。如果现在将这个服务器部署在网络上,那么很难将这个语音呼叫系统跟CRM软件服务器集成起来。

企业选择CRM的三大原因

保险行业客户管理系统
第一、企业选择CRM系统,是因为能够规范企业的产品销售和服务流程标准化。当企业成功配置一款CRM之后,客户的问题反馈进入CRM系统,系统能够自动按客户价值级别进行匹配提供不同的解决方案。系统的自动分配任务功能,能够指导企业客服和销售人员按照CRM系统自动梳理好的流程和解决方案来应对客户反馈的各种复杂的情况,努力为客户提供满足其个性化需要的产品和服务,尽力提高客户满意度和忠诚度,从而保证客户

移动CRM需求刚性成企业应用热点

保险行业客户管理系统
移动信息化研究中心近期公布的《2016年中国移动CRM市场及企业用户研究报告》显示,移动CRM如今已成为企业管理工具中必备的选项。预计2016年移动CRM市场规模将达到12.68亿人民币。目前移动CRM在企业当中的渗透程度,行业均值已经高达26.8%。且大中型企业对移动CRM的需求度开始提升,预示移动CRM市场将迎来更为可观的效益增长。该报告还指出三条利好消息:一是目前有18%的千人以上用户,15.4%的500-1000人用户正

企业应如何使用CRM

保险行业客户管理系统
首先,企业要正确理解CRM技术,才能有效使用这套信息化系统。CRM技术的核心并不在客户资源的管理上,而是在利用上。现实当中很多CRM厂家在向客户介绍产品时一直喋喋不休地介绍他的系统如何能将客户资料最完整最有效的管理起来,又能如何高效地将客户区分开来,而对于企业最关心的如何争取新客户,如何利用忠实老客户的消费甚至生活习惯提供个性化服务巩固客户群却说得不多。其实利用客户资源赚取利润才是最能够

如何做好CRM老客户运营

保险行业客户管理系统
很多人在做CRM会员运营的时候会想:客户应该怎么分?客户买了之后我应该给客户什么?其实真正知道这些答案的人是你自己,为什么呢?因为所谓的客户生命周期,所谓的产品周期丶用户购买行为等等,作为品牌执行者是最清楚的,你是最了解你的产品,了解你的品牌的。如果你跟我说你不知道的话,那你可以不用考虑后面的事了,因为没戏。你说你一卖衣服的,你不知道是卖给10岁还是20岁的,你不知道你定位的是高端的还

移动CRM在企业中使用率低的原因

保险行业客户管理系统
2015年移动CRM市场规模为3.49亿元,在2016年将会迎来爆发式增长,市场规模可达5.02亿元,移动CRM如今已成为企业管理工具中必备的选项。但是移动CRM市场表面光鲜亮丽,背后却隐藏着一个巨大的隐患——企业的移动CRM账户闲置现象严重,资金投入大规模浪费。1.企业移动CRM账户使用率极低在移动CRM市场中,56.34%的企业的移动CRM账户使用率在20%-40%之间,而使用率能够超过80%的企业仅占1.41%。可以看出,虽然企业

浅析企业CRM实施中失败的原因

保险行业客户管理系统
1、对数据重要性认识不够CRM解决方案的核心就是基于不同时间、地点及需求,对企业的客户、产品、库存及交易数据,进行及时准确的处理。尽管不少企业为保证CRM解决方案能真正发挥作用,耗时数月甚至数年部署了整合多家供应商优势的解决方案,但却恰恰对作为CRM系统核心的数据的重要性认识不够。企业对如何获取所需数据、如何对数据进行处理与优化、如何保证数据质量、需要哪些方面的第三方数据等问题缺乏正确的

智能化CRM在企业中的作用

保险行业客户管理系统
智能化CRM帮助企业利用数据挖掘技术有效管理和利用大数据,最大限度地挖掘客户价值。智能化CRM系统能够将客户的所有信息,包括客户姓名、年龄、需求、个性化偏好等,统一整合集成并存储到系统平台之上,形成一个包含海量信息的客户数据库,为企业正确决策提供有力支持。智能化CRM的大数据挖掘技术帮助企业对客户进行精准的分类,有针对性地提供个性化的产品或服务,满足客户群体的个性化需求。运用数据挖掘技术

浅析中小企业是否需要更换CRM系统

保险行业客户管理系统
关于是否需要彻底更换CRM的一些关键事项:1.定制困境:少数中小企业想进入软件开发业务。但是许多中小企业发现,当它们的大众化的CRM产品为了适应增长的业务模型和程序而需要显著的定制化时,它们自己则陷入了困境。公司应该考虑它们的业务需求是多么独特,以及是否它们现有的CRM解决方案能够适应大多数这些需求。80-20法则在这里适用——如果现有的CRM解决方案在没有定制化的情况下能满足你80%的需要,那么你

浅析如何提高CRM的成功率

保险行业客户管理系统
1、对客户的显性需求调研从根本上来讲,CRM项目的实施就是帮助客户开源节流的。新客户业务的拓展与老客户关系的巩固进一步开拓新业务,这类开源式的业务拓展关系在CRM项目实施中是必须要考虑的,以此达到增加收入或利润优化的效果,这对公司尤其是销售团队有着致命的诱惑。同时,CRM的租用模式为企业用户节流,不需要负担高昂的服务器购买费用,也无需担心信息化系统后期的维护和升级,让企业用户更加关注业务增长而非

移动CRM的六种管理提升

保险行业客户管理系统
移动互联时代的颠覆,到处都可以看得见,在企业竞争的环境中尤甚,现在兴起的方式更加注重用户体验、速度提升、平台合作……是一个全新时代。而传统企业呢,要么顺应时代启动移动信息化,要么固守现有模式,但无谓的坚持有可能会被淘汰。移动CRM 是新一代的CRM 应用服务,帮助企业实施移动信息化管理,同时利用新技术帮助销售人员方便快捷地进行销售管理、客户管理、绩效管理……从而提高销售成功率。那么,移

CRM在企业中实施,CRM实施

保险行业客户管理系统
浅析阻碍CRM在企业中实施的原因国内的CRM已发展好多年,虽然己有个别企业己经进入了CRM的实践进程,但中国的CRM市场基本上还处在教育与培育的“初级阶段’。目前,之所以CRM在中国企业尤其是中小企业中成功实施的例子甚少,是因为还存在诸多阻碍实施的因素,主要有以下几方面: 一、实施成本过高、周期长调查结果显示:认为实施CRM所需费用过离的企业最多,占所有被调查企业的37%,有5%的企业认为CRM的实施

金融业CRM客户管理系统实施的三大原则

保险行业客户管理系统
一、统合性原则。银行的前后端必须统合,前端主要是指多种客户联系渠道的整合,客户通过银行网点、电话银行、自助银行、网络银行等各渠道方便无碍地与银行接触。后端指的是银行采用强大的后台资料分析系统,探索客户资料并进行深入挖掘,以作为客户管理的依据。银行通过后端将客户一般资料、近期消费趋势、交易数量和质量等进行综合分析,得出客户需要的服务,再通过前端向客户进行新服务的介绍或交叉销售,使

CRM在烟草行业存在的问题

保险行业客户管理系统
通过CRM系统的实施,实现了客户、设备、市场、销售等方面信息的信息化管理以及业务流程化管理,实现了与其他系统的集成,有效整合了原先分散在各系统中的数据,便于数据共享和统一管理,使各部门之间的工作可以高效协调,从而大大提高了工作效率。并可以根据多方面的需求信息以及销售预测信息,制定合理可行的销售计划,用于指导生产销售过程。同时,通过系统提供的报表,以及自定义查询功能,可以很方便的汇总

浅析阻碍CRM在企业中实施的原因

保险行业客户管理系统
国内的CRM已发展好多年,虽然己有个别企业己经进入了CRM的实践进程,但中国的CRM市场基本上还处在教育与培育的“初级阶段’。目前,之所以CRM在中国企业尤其是中小企业中成功实施的例子甚少,是因为还存在诸多阻碍实施的因素,主要有以下几方面: 一、实施成本过高、周期长调查结果显示:认为实施CRM所需费用过离的企业最多,占所有被调查企业的37%,有5%的企业认为CRM的实施周期长,难以在短时间内见效。

后危机时代,SaaS模式CRM优势突显

保险行业客户管理系统
CRM成增强企业竞争力的关键 随着信息时代的到来,产品与服务同质化趋势日益显著,企业的生存和竞争环境发生了根本性的变化。当今市场已经由“以产品为中心”过渡到了“以客户为中心”的竞争时代,客户资源成为了企业最重要的资源,CRM(客户关系管理)已经成为增强企业核心竞争力的关键。 根据全球CRM权威专家Peppers与Rogers的调查研究,如果企业通过客户关系管理能将客户流失率减少5%,利润将会有25%~85%的

企业实施CRM—7大必要性

保险行业客户管理系统
1.维护老客户、获取新客户 老客户是企业发展的基础,研究表明,开发一个新客户的成本是维持一个老客户的五倍,企业通过CRM对客户的信息进行收集、整理、分析,并在企业内部实现资源共享,快速准确的跟踪利用这些信息,使企业服务到位,有效的保持与老客户的交往。 新客户是企业不断发展的动力,通过客户关系管理,对企业发展所需要的各类潜在客户进行调研,识别出最适合企业的一批潜在客户群体,从中筛选出本

移动CRM在企业中的作用

保险行业客户管理系统
移动CRM可以全面提升销售管理能力。移动CRM引起了销售管理模式的新变化,催生了新一代的销售管理模式。企业的销售将向多样化、自动化和知识化的方向发展。一、移动CRM使用前后销售模式的变化变革的苗头已经出现并且正在按自己的规律发展。现在的销售经理已经发现,他们既掌管着已经失去传统力量、效率和声誉的一线销售队伍,又掌管着一个集合了数据库营销、电话销售和具备全部自动化销售工具库的最佳效果的、更

未来,CRM如何发展

保险行业客户管理系统
一、“以客户为中心”真正得到管理层支持 据调查显示有73%的优秀CEO将了解客户作为最重要的投资领域,对客户的全方位洞察力已经成为新时期优秀CEO的重要特征。其实以客户为中心不是什么新鲜理念了,多年来CRM厂商都宣称产品能提供360度的客户观察,多数CEO都知道这个概念,但很少有人真正重视并执行。但是近年来,随着社交网络的高速发展,顾客在与企业的交易中影响力越来越大,企业产品或服务的任何缺陷会在
 
关键词: OA  ERP  CRM  KM  HR  合同  ERP  流程  档案  设备  考勤  项目  协同  知识  移动  OA概念  工会  施工  车辆  行政  资产  供应商  物业  工程  工时  不动产  国有资产  自建房  宅基地  公租房  国有不动产 
 
热线电话:400-0906-395  伟创软件-办公软件专家 All Rights Reserved. 资讯专题  行业专题  伟创软件  京ICP备17005839号 
项目 | 设备 | 知识 | 合同 | 档案 | 物业 | 工程 | OA |