| 功能模块 |
子模块 |
模块说明 |
| 基础模块 |
现场调研 |
需要深入调研，参与项目运作。 |
| 系统架构 |
定制架构。 |
| 平面定制 |
根据客户要求定制简洁，美观操作平面。 |
| 权限管理 |
系统登录 |
设置账户密码登录。 |
| 权限设置 |
根据客户内部组织架构设置权限。 |
| 级别定义 |
自定义级别。 |
| 权限级别 |
可以设置部门与部门，部门与员工，员工与员工之间的完全自定义权限设定。 |
| 个人中心 |
个人首页 |
可以修改账户密码，保护账户信息安全；阅读通知公告，时时了解公司动态。 |
| 待办工作 |
系统每天产生的通知提醒都进入此页面，方便处理。 |
| 通知公告 |
通知公告，支持智能检索，检索结果高亮展示，及时了解公司动态。 |
| 登录记录 |
支持查看登录记录，所有登录都会留下痕迹，做到基本的安全防护。 |
| 修改密码 |
修改密码。 |
| 客户管理 |
添加客户 |
对有意向的客户进行基本信息地添加。例如：客户名称，客户公司，联系方式等。 |
| 客户列表 |
展示个人所有的客户资源，同时对客户进行编辑，删除，放弃，转移等操作。 |
| 客户详情 |
点击客户进入客户详情展示客户跟进中一系列动态记录及合同信息，应收应付等记录。 |
| 客户公海 |
所有员工转移的客户都自动进入客户公海页面，员工可进入接收。 |
| 合同列表 |
对跟客户进行相关业务往来所有的合同进行记录，方便随时查阅。 |
| 业务管理 |
客户列表 |
显示登录账户下所有的客户信息，支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能同时支持在客户基础上添加项目。 |
| 项目列表 |
对所有的项目进行展示并支持编辑，修改，删除等操作同时对项目阶段进行设置。 |
| 项目详情 |
点击项目，进入项目详情界面，展示项目基本信息和项目跟进情况及资料情况。 |
|
项目流程：支持后台自定义项目流程。例如：项目立项，编制项目执行手册，……项目结案。 |
| 项目通知 |
在项目管理中下发通知，项目组员实时了解项目进展情况。 |
| 项目评价 |
项目结案后由领导根据现实中这个项目的完成度，项目优质程度等标准对项目进行备注评价。 |
| 项目文档 |
文档分类 |
按文档分类，支持自定义类别和子类别。 |
|
例如：项目文档，工艺文档等。 |
| 文档录入 |
上传人姓名，上传时间，上传标题，上传分类等。 |
|
支持上传图片（宽度<=750像素，格式png,jpg,jpeg,bmp），附件（word，excel,大小没有限制）。 |
| 数据初始化 |
支持原excel文件导入，初始化。 |
| 导出功能 |
支持数据批量导出EXCEL表格。 |
| 文件分类 |
文件信息按类别自动归类。 |
| 快速检索 |
点击项目，展示不同项目下的文件信息。 |
| 查询搜索 |
组合检索 |
分类，标题，上传时间组合查询。 |
| 智能检索 |
智能检索，检索结果高亮展示。 |
| 审批管理 |
审批设置 |
公司内部商定审批流。 |
| 审批裁决 |
审批流程分别汇总到最终裁决人，由他批准或驳回。 |
| 审批列表 |
可随时查看审批过的材料或者合同等信息。 |
| 统计汇总 |
客户信息统计 |
客户基本信息统计页，可以自定义时间段和不同字段统计客户信息情况并且以列表配合图表的形式展现。 |
应收应付统计
|
可以统计某时间段内的应收应付情况，查看所有应收款项，并且支持查看详情。 |
| 项目信息统计 |
项目信息统计页，可以统计某时间段内不同字段的项目信息，及时进行分析。 |
| 数据统计 |
根据甲方要求进行各种数据统计。 |
| 系统设置 |
组织架构 |
组织架构是公司的人事基础，系统支持所有公司框架自由定义，不限数量，不限层级。 |
| 员工管理 |
添加分配员工账户和密码。 |
| 添加员工 |
添加分配员工账户和密码，特殊权限，决定账户是否可以操作相应模块，其中个人中心，不需要设置；员工可以按账户密码登录系统。 |
| 文章管理 |
文章发布，可以选择文章类型，添加文章标题，支持附件上传，完成内部信息的流通。 |
| 项目设置 |
项目渠道是项目的基本信息录入项，此系统支持所有项目渠道自由定义，不限数量，支持做层级关联两级关联方便信息录入。 |
| 项目流程是项目管理的核心功能之一，此系统支持项目流程自由定义，不限数量。 |
| 项目流程支持流程文件模板设置，线下成型的表格可以支持复制进入系统，线上线下结合。 |
| 项目信息录入的，项目阶段，项目类型，服务需求，项目属性，项目区域都在此页面设置，支持多种类型录入。 |
| 系统设置 |
客户信息录入的，客户分类客户，市场活动的活动类别在此录入，支持多种类型灵活录入，方便其他页面调取，提高系统的时效性，便捷性。 |
