| 功能模块 |
子模块 |
模块说明 |
| 个人中心 |
个人首页 |
可以修改账户密码，保护账户信息安全；阅读通知公告，时时了解公司动态。 |
| 通知公告 |
通知公告，支持智能检索，检索结果高亮展示，及时了解公司动态。 |
| 登录记录 |
支持查看登录记录，所有登录都会留下痕迹，做到基本的安全防护。 |
| 修改密码 |
修改密码。 |
| 客户管理 |
权限漏斗 |
客户信息经权限漏斗层层过滤，最终实现个人看个人的客户资源，领导看团队的所有客户资源，管理员看所有的信息，起到数据保密安全，业务员之间公平竞争的作用。 |
| 添加客户 |
客户信息添加，支持客户查重，（以手机号为查重标准，重复信息提示系统内已经存在）所有字段可以定制，客户分类，客户来源等。 |
| 客户列表 |
显示登录账户权限下所有的客户信息，支持关键字查询，组合查询，信息排序；可以完成编辑、修改、删除等功能；管理员可以在此导出客户信息，线下备份。 |
| 检索信息 |
根据客户姓名，业务员姓名，客户公司，客户城市，客户分类，客户来源，客户手机，客户固话，客户状态，客户级别，客户标记，销售级别，接触日期单个信息检索，组合信息检索；支持导出客户信息，线下备份，支持检索结果导出。 |
| 客户编辑 |
客户信息编辑，客户信息收集是一个持续的过程，支持随时添加编辑，完善客户信息。 |
| 客户详情 |
展示客户基本信息，联系人信息等。 |
| 联系人管理 |
显示登录账户权限下的所有联系人信息，支持单个信息查询，组合信息查询，方便快速找到需要联系的客户资料，以便下一步跟进。 |
| 项目管理 |
客户列表 |
记录当前业务员所有的客户。 |
| 项目添加 |
可以直接在客户信息上添加项目信息，其中项目区域，渠道，属性，类型，需求，阶段，搁置原因后台可以根据公司实际情况定义。 |
| 项目列表 |
检索信息：根据项目名称，添加人，省份，渠道，项目阶段，项目类型，服务需求，搁置阶段，搁置原因，接洽时间单个信息检索，组合信息检索；支持导出数据。 |
| 项目详情 |
展示项目基本信息，分配项目成员，记录项目款项，维护项目跟进信息和项目流程信息。做到项目资料，项目人员，项目成本，项目进度全方位维护，多角度分析。 |
| 项目维护 |
支持添加项目成员，可直接调取公司员工的基本信息，操作便捷实用；记录项目款项流动，以便核算项目成本。 |
| 项目跟进 |
项目跟进类型，支持后台管理员灵活设置，项目各项维护记录支持设置模板，以便项目成员快速梳理项目信息，同时可以生成项目维护记录和项目待办事项，提醒相关人员按时处理项目信息。 |
| 项目文件信息添加，项目文件清单表格支持设置模板，以便项目成员快速梳理项目信息，同时可以生成项目维护记录和项目待办事项，提醒相关人员按时处理项目信息同时支持附件和图片上传。 |
| 跟进列表 |
项目跟进记录检索，检索信息：根据项目名称，维护时间，维护性质，待办状态单个信息检索，组合信息检索。 |
| 待办事项 |
待办信息检索，检索信息：根据项目名称，维护时间，维护性质，待办状态单个信息检索，组合信息检索。 |
| 代办日历 |
项目信息待办提示，展示登录账户权限下一个月内，未处理和已处理的项目信息，统计每天需要处理的项目信息，方便业务员及时处理，起到督促业务员工作的作用。 |
| 项目成本核算 |
项目跟进分析 |
项目跟进状态步骤自定义，跟进状态中产生的一系列费用均有记录功能。 |
| 项目流程分析 |
系统自动计算所有项目的项目流程产生费用，计算均值，根据修正值来最终核算成本。 |
| 项目款项分析 |
系统自动计算合同款项（主合同和补充合同），收款纪录（首付款，中期款，尾款），成本纪录（费用报销，员工工资，员工福利，税金，其它成本）。 |
| 项目员工工时 |
纪录员工工时，系统自动计算员工工作天数，自动核算支出工资。 |
| 项目整体分析 |
同类项目整体分析由项目属性，修正系数，属性值，平均合同额，平均人数，平均报销，平均工资，平均福利，平均税金，其它成本等等信息，得出此项目最终修正值（预估值）。 |
| 异常提醒 |
系统自动生成已发生项目和修正值（预估值）的直接直接对比，阈值超过一定百分比显示异常 |
| 本项目核算 |
系统展示出本项目合同额，已收款项，预计项目总成本，已发生成本，完工比，内部产值等信息，方便查看。 |
| 综合指标 |
根据甲方要求展示。 |
| 统计汇总 |
客户基本信息统计 |
统计客户基本信息，并以图表形式显示。 |
| 项目数量统计 |
自定义时间段统计项目数量，查看不同添加人的项目结果并以列表配合图表的形式展现。 |
| 项目属性统计 |
可以统计一年内的项目数量分布，查看项目不同接洽渠道的分布情况，按月份整体展示分析项目数据。 |
| 系统设置 |
组织架构 |
组织架构是公司的人事基础，系统支持所有公司框架自由定义，不限数量，不限层级。 |
| 员工管理 |
管理员添加分配员工账户和密码。 |
| 添加员工 |
添加分配员工账户和密码，特殊权限，决定账户是否可以操作相应模块，其中个人中心，邮件管理模块全员公开，不需要设置。 |
| 员工信息支持姓名检索，快速找到需要的信息，查看员工的相关部门，账户，权限，级别，状态。 |
| 文章管理 |
文章发布，可以选择文章类型，添加文章标题，支持附件上传，完成内部信息的流通。 |
| 项目设置 |
项目渠道是项目的基本信息录入项，系统支持所有项目渠道自由定义，不限数量，灵活操作。 |
| 项目流程是项目管理的核心功能之一，此系统支持项目流程自由定义，不限数量，灵活操作。 |
| 项目信息录入的，项目阶段，项目类型，服务需求，项目属性，项目区域都在此页面设置，支持多种类型录入。 |
| 系统设置 |
客户信息录入的，客户分类客户来源在此设置，支持多种类型录入；市场活动的活动类别在此录入，支持多种类型灵活录入，方便其他页面调取，提高系统的时效性，便捷性。 |
