金融行业客户管理crm系统管理端有哪些功能金融行业客户管理crm系统客户公共池 公共池提醒 业务员标红未得到处理的客户进入部门主管客户池 提醒处理 1. 标红客户处理：（每位业务员仅有2次申请机会） 2. 返回：返回到业务员客户池 3. 公共客户池 城市经理公共客户池 业务员过期的客户流入公共池（这是只有城市经理有权查看），对公共池的客户进行处理
金融行业客户管理crm系统任务分派 每月任务 城市经理分派任务计划 每周任务 城市经理、部门主管分派任务计划 每日任务 由部门主管分派每日任务
金融行业客户管理crm系统业绩管理 员工业绩 1. 管理层查看所有员工的业绩 2. 部门仅能查看本部门的业务员的业绩情况 电话量 统计日/周/月的员工的总电话量 见客量 统计日/周/月的员工的总见客量 来访量 统计日/周/月的员工客户来访量 沙龙 统计日/周/月的客户来访沙龙 成单量 统计日/周/月的员工的成单量 交易金额 统计日/周/月的员工交易金额 大客户比例 统计大客户数据 客户转化率 每天话务量至有效客户的转化率分析 从有效客户数量至成单的转化率分析 工作量 统计日/周/月的员工工作量（就是电话有效数量） 工作表现 日/周/月的员工业绩表现（具体以哪种方式计算还须沟通） 显示方式 以图表形式显示（折线图取平均值），查看工作完成情况（此处还需要与呼叫中心建立接口）
金融行业客户管理crm系统业绩排名 成单量排名 成单量排名统计（以月为单位） 邀约量排名 邀约量排名统计（以月为单位） 金额排名 月销售额排名统计（以月为单位） 排名榜 金榜、银榜等排名榜 新员工入职 — 最快开单，最高单等员工数据 老员工离职 — 账户失效，所负责的客户信息流入公共客户池 待办事项 — 并且管理层可提前1-3天给业务员分配待办，标注紧急、重要、一般任务 内部公告 重大公告 发布公告信息，在个人首页展示，弹窗显示，弹窗显示 导入导出 导入 支持客户批量导入，支持手动输入客户 导出 支持客户的批量导出功能
金融行业实施CRM客户管理系统的重要性当前金融业发展的现状是：虽然企业的应用系统中已经有很多的信息，但是这些信息是零散的分布，并没有被有序、有效地组织和利用起来，没有为企业的发展策略提供应有的依据。由此,在金融行业中分析客户关系管理CRM(Customer Relationship Management)的应用与推广有着极为重要的意义： 1、中国入世以来，同时面临着机遇与挑战，在金融行业中就体现为国际上原本就有许多先进的龙头企业对中国的金融业的冲击，同时又是我们企业发展的好机遇，在这样的环境中，学习国外先进的管理方法，认真建设客户关系管理系统，对企业竞争力的提升有很大促进作用。 2、通过客户关系管理研究客户的需要等因素，调整运作中的各种关系，始终以客户为中心，以加深与顾客的联系，增强客户的稳定性。 3、正确的运行客户关系管理作为一种技术支持，可以使企业管理者对自身经营状况有一个全面的了解，做出正确决策，从而提升金融机构的运行质量。 CRM系统提供的基本功能： CRM从理论上其基本功能是客户发现、客户交往、客户分析。通过CRM去为营销人员提供客户价值信息,发现哪些客户能为银行带来的价值和怎样使这种价值最大化，使客户经理和客户之间建立紧密的联系,以保证客户能够得到专业化的服务。 1、客户管理 主要功能包括：客户基本信息；与此客户相关的基本数据和历史数据；客户经理的选择；业务的开办情况；客户开发的跟踪。 2、客户经理管理 主要功能包括：客户经理的基本信息；工作记录；任务管理；跟踪同客户的联系，活动计划；如时间、类型、简单的描述等，并可以把相关的文件作为附件；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告／提示；记事本。 3、潜在客户管理 主要功能包括：客户线索的记录、升级和分配；营销机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；行业客户的评估；查看潜在客户和业务可能带来的收入；进行潜在客户和业务的传递途径分析。 4、营销管理 主要功能包括：金融产品和利率配置；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、客户经理建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和客户经理等信息。 金融行业实施CRM客户管理系统的重要性： 1、客户资源的整合管理 客户经理可以对客户的基本信息进行维护，系统提供了强大的后台计算引擎，能够根据客户贡献度和忠诚度分析模型计算每个客户的数值，从而实现对不同客户贡献度和忠诚度采取差别的营销和服务策略。 系统在客户资料整合和客户模型管理的基础上对具有不同特征、行为、贡献的客户进行分群的管理，把具有不同特征、行为、贡献的客户划分为不同的客户群体，可对不同的客户群体采用不同的营销和服务策略。 2、综合业务统计查询分析 系统提供基于灵活业务分析模型可以进行客户结构分析、流失客户分析、客户接触分析，可以根据银行的业务品种进行客户存款分析、存款趋势分析、存款结构分析、贷款质量分析和客户银行卡分析。同时提供客户信息的明细查询和汇总查询。 系统内建的多维数据仓库组件(OLAP)和动态分析模型可以帮助用户完成从数据仓库建模与元数据管理，数据的抽取、转换和装载以及最后的面向主题的分析模型应用。 3、客户经理组织绩效管理 客户经理组织绩效管理包括：客户经理的组织管理、客户的分配管理和业绩考核。客户经理综合绩效评估是由支行或分行独立进行，参数由总行或分行独立进行设置。客户经理各考核指标积分需要系统计算产生的，计算参数可以定取优先级。 系统可以帮助业务管理人员建立指定的客户经理和指定客户之间关联，支持同时有多个客户关联的客户经理。 系统在对人员考核的同时，还可以进行机构业绩考核，机构考核可以根据银行具体的组织设定情况分为一级分行、二级分行、支行和分理处等级别。 4、营销的风险预警管理 风险预警管理基于EOS的风险触发引擎，包括风险指标管理、风险监控管理和风险提示管理。 5、客户经理工作任务平台 客户经理工作任务平台提供：我的客户和业绩、信息推送、工作日志(任务管理、时间管理)、工作手册、业务培训、记事薄、个人信息维护。 系统将客户经理日常工作中常用的功能有效地组织起来，客户经理可以方便地查找相关资料信息，执行相关操作，从而提高客户经理的工作效率，并通过对客户经理的工作流程的科学管理，实现对客户服务的标准化。
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