客户管理系统通过工作流设置自动提醒功能 如果要让销售人员业绩考核更上一层楼，往往需要借助工作流来实现自动提醒。如当某些关键考核指标达到他们的预定义的值之后，需要使用预先定义好的提示和工作流来通知用户。这主要包括两个方面的含义。一是达到某个预定义的值之后，对销售人员自己或者其他考核人员发出相关的提示。如此销售总监就可以在第一时间内表扬这个销售人员，这对其他销售人员也具有鼓励的作用。二是当在某个日期(如20日)还没有达到预计的销售额(如50%)给出一个提醒。为此通过工作流可以对销售业绩实现一个持续的追踪考核，而不是到月底来进行秋后总算帐。 现在很多CRM软件都已经集成了工作流管理与邮件系统，有些还采用了消息中间件。为此系统管理员需要发挥这些模块的作用，让销售人员的业绩考核更加的灵活，并在最大程度上实现业绩的持续跟踪。在某个特定的时刻或者在某个特定事件的触发下，对用户或者管理者发出提醒。这个提醒可以是通过邮件来实现(利用邮件系统)，也可以是一个消息(通过消息中间件或者移动商务平台来实现)。具体通过什么方式来实现，主要是看系统的配置与用户的操作习惯。
客户管理系统给企业员工确定好相关的指标 要对销售人员进行考核，首先需要确定的是考核的指标。也就是说从哪些方面对对销售人员进行考核。如有些企业按照订单额来考核销售人员，而有些企业则以销售周期为指标进行考核等等。有些企业则是以混合型的指标来评估，即采取多个指标，然后再各个指标之间取一个加权平均，最后计算得到一个综合的考核。 CRM客户管理系统可以将企业的流程重新整合,规范企业流程.通过系统来优化流程,进而得出最好的管理流程。防止撞单,通过CRM系统,可以清楚了解每个业务员跟进的客户,从根源上杜绝撞单现象。防止客户流失,通过CRM客户管理系统,轻松完成客户的交接,当业务人员离职时,防止客户流失。
客户管理系统持续的调整并优化 对于销售业绩考核来说，往往不能够一步到位。一方面是数据的准确性是在不断的提高的(如数据录入错误或者数据录入不及时都会影响到考核的效果)，另一方面考核的模型也是在逐步改善的(有一个从粗到细的过程)。所以并不是这个业绩考核模型一上线就没事情了。相反，为了提高考核的效益，系统管理员往往需要跟实际业务人员一起，提高数据的准确率，优化考核的模型。其实不光光是这个业绩考核，其他功能模块也都是在不断完善过程中的。业绩考核模型上线只是CRM项目取得了一个里程碑的成功。为了提高其效益，还需要对其进行持续的调整优化，才能够实现更上一层楼的目的。
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