明确需求——要解决什么问题
在很多中小企业老板选型中普遍存在这样一个问题：往往为了选择一个功能而选择一个软件。CRM是一个强大的软件，需要逐步挖掘，才能不断发现他的价值所在。不要用固化的思维限制而把CRM的价值只停留在解决一个或者几个问题上面。CRM的功能和价值远远不止这些，在选型开始之前，尽量明确清楚企业需要解决的众多问题。
选择品牌——降低选错软件风险
品牌是大众对企业长期认可和信任的一种沉淀过程。相比那些没什么知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相对更能设身处地的从中小企业角度设计软件，他们的技术更前沿、他们的功能更强大、他们的服务水平更高更有保障……
考虑企业未来——覆盖长远需求
企业业务时刻处于不断变化中，不同时期会有新的业务问题。在企业信息化初步阶段最好能结合现在互联网发展情况与趋势和自身的业务，对企业做一个5年或者10年的规划，然后去罗列一下会有哪些问题可能产生?新的业务问题？需要什么保证业务与目标更接近？
然后再根据需求进行软件选型，尽可能选择功能齐全或者可集成的软件。这么做可以实现：节约软件成本、避免频繁的更换软件而造成人员学习与适应成本的增加、避免出现多个软件之间数据无法互通的问题以及一个员工好几个软件同时使用等状况。
试用不可少——鞋合不合适只有穿上脚才知道
试用不仅仅是检验软件功能是否能满足自己企业的需求，其更重要的一点：在软件试用过程中，通过反反复复的交流，能看出软件供应商团队销售人员的服务水平，软件供应商的质量直接影响到后续CRM是否能够成功实施及后期服务的质量。选择CRM其实质是为企业选择一个能与共赢的合作伙伴，所以选对CRM及其关键供应商很重要。
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