时间设置 规定15天若销售人员无沟通记录,则客户流向系统公共池,销售人员无权限再跟踪此客户 公共池提醒 客户即将过期提前X天提醒业务员,此客户标红 标红客户 为防业务员乱打电话,两种解决方案: 1. 标红的客户,通话记录必须超过50字,否则无法提交,提交后,主管及总经理检查是否达标 2. 客户流失后,进入主管的客户池,主管分配,有机会申请客户返回,每位业务员最多有2次机会,超过2次,则系统不支持同一业务员的客户返回(具体的机会次数以甲方提供为准) 普通提醒 包括:(系统自动生成) 1. 生日到期提醒 2. 接收邮件提醒 3. 特殊事项提醒(以甲方提供为准) 客户待办事项提醒 待办内容,处理状态:(人工录入) 已读(变灰)、未处理、已处理、处理结果 注:处理时间细化至小时 待办事项等级 根据待办事项的重要程度,将待办事项分等级处理或分类处理(如:紧急待办、重点待办、一般待办、普通) 修改 重点待办事项时间修改(一般领导修改),显示修改记录及时间 统计 本日/本周/本月待办事项统计 电话提醒 1. 每天的新客户拨打任务 2. 每天老客户维护拨打任务 电话量 主管分配电话量,与业务员实际完成情况进行对对比,计算工作完成率 客户拜访 客户拜访数量 客户查询 1. 关键字/词查询 2. 选择查询 3. 组合查询 客户统计 统计客户信息: 1. 地域统计 2. 时间段统计 3. 统计成交客户/A类客户/B类客户/其他客户 4. 性别、年龄、状态统计 5. 接触日期统计 6. 金额统计等(具体统计项目待定) 交叉统计 支持数据交叉统计
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