一、做好系统单据的设置。
企业销售订单有很多种形式。如样品订单、返单(客户第二次下同样的订单)、新客户订单等等。而且客户也分为好几种，如有些客户是公司的客户，销售人员只是跟单而易。具体的连续工作都是销售经理在复杂。而客户、订单类型的不同，可能会对销售业绩的考核产生不同的影响。如某些客户的订单部能够算到销售人员的考核业绩中。如果企业有这方面需求的话，那么就需要在单据设置的时候进行单独的设置。如将销售订单的类型设置为两种，如标准订单与特殊订单。然后在单据性质中将标准订单设置为计入考核业绩，将特殊订单设置为不计入考核业绩。然后在系统中录入客户订单的时候，根据实际情况来来选择订单单据类型。如此的话，就可以实现客户的要求。
不同的CRM软件队这方面可能会有不同的实现方式。如有些系统在客户级别进行控制，有些系统则在产品级别进行控制。这些只是具体的实现方式不同而已，其最终的结果都是类似的。所以从这一点也可以看出，系统的配置并不是需求是否可以实现的关键。最重要的是项目管理员需要跟用户确认好需求。而且最好是在项目开始实施之前确认好需求。如果在实施过程中发现新的需求或者在上线后才提出新的需求，轻者影响项目的进度，重则可能会使得某些工作需要重头来过。为此笔者个人认为，利用CRM软件来做好销售人员业绩考核并没有多少的难度。因为所需要用到的数据在系统中基本上都存在。现在重要的就是项目管理员需要确认需求，细化需求。然后根据需求在软件中找到对应的解决方案。
二、通过工作流设置自动提醒功能。
如果要让销售人员业绩考核更上一层楼，往往需要借助工作流来实现自动提醒。如当某些关键考核指标达到他们的预定义的值之后，需要使用预先定义好的提示和工作流来通知用户。这主要包括两个方面的含义。一是达到某个预定义的值之后，对销售人员自己或者其他考核人员发出相关的提示。如此销售总监就可以在第一时间内表扬这个销售人员，这对其他销售人员也具有鼓励的作用。二是当在某个日期(如20日)还没有达到预计的销售额(如50%)给出一个提醒。为此通过工作流可以对销售业绩实现一个持续的追踪考核，而不是到月底来进行秋后总算帐。
现在很多CRM软件都已经集成了工作流管理与邮件系统，有些还采用了消息中间件。为此系统管理员需要发挥这些模块的作用，让销售人员的业绩考核更加的灵活，并在最大程度上实现业绩的持续跟踪。在某个特定的时刻或者在某个特定事件的触发下，对用户或者管理者发出提醒。这个提醒可以是通过邮件来实现(利用邮件系统)，也可以是一个消息(通过消息中间件或者移动商务平台来实现)。具体通过什么方式来实现，主要是看系统的配置与用户的操作习惯。
三、持续的调整并优化。
对于销售业绩考核来说，往往不能够一步到位。一方面是数据的准确性是在不断的提高的(如数据录入错误或者数据录入不及时都会影响到考核的效果)，另一方面考核的模型也是在逐步改善的(有一个从粗到细的过程)。所以并不是这个业绩考核模型一上线就没事情了。相反，为了提高考核的效益，系统管理员往往需要跟实际业务人员一起，提高数据的准确率，优化考核的模型。其实不光光是这个业绩考核，其他功能模块也都是在不断完善过程中的。业绩考核模型上线只是CRM项目取得了一个里程碑的成功。为了提高其效益，还需要对其进行持续的调整优化，才能够实现更上一层楼的目的。
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