下面就谈谈在CRM选型过程中，需要注意哪些技术问题。对于一些普通的技术型问题，如数据的备份、数据并发访问等等这些内容不做过多阐述。今天要谈的技术问题，是那些大家比较容易忽视的，但是又是很实用的技术。
一、CRM能否支持跨平台技术
在不久的将来，若CRM软件只支持微软的操作系统平台的话，则我们在使用CRM软件的同时，不得不还要支付昂贵的微软操作系统授权费用。而这个支持，可能远远大于CRM软件的支出。 另外，若我们现在使用只支持微软操作系统的CRM软件，以后我们若想把操作系统从微软的操作系统转换到Linux等开源的操作系统的话，会遇到比较大的阻碍。如需要重新部署CRM软件等等。
为此，现在既然有这个预兆，则我们在CRM选择的时候，就需要注意，最好能够选择跨平台的CRM软件。即除了能够在微软的操作系统上实施，而且，还可以在Linux等其他的操作系统上运行。幸运的是，现在很多软件公司已经看到了企业这方面的需求，纷纷的在开发一些Linux平台上的应用软件，包括客户关系管理软件。
在选择跨平台的CRM应用软件时，需要注意如下几个方面的内容 一是客户端与服务器端都必须支持跨平台。有些软件公司，他们虽然意思到未来CRM软件跨平台的重要性，但是，由于技术能力等方面的原因，他们现在可能只是在服务器上支持Linux等非微软的操作系统，而客户端的话还没有支持，只能够在微软的操作系统上运行。而我们需要的是服务器与客户端都能够在Linux上运行。
所以，在选型的时候，不要被软件提供商所蒙骗，对于这方面需要一个清醒的认识。 二是需要注意现在版本的CRM软件，所有的功能能否在Linux下一一实现。现在虽然有不少的企业，宣称他们的软件能够支持多个操作系统平台。但是，毕竟在转型的过程中需要一个过程，有些功能在微软的操作系统平台上可以正常运行，但是在Linux平台上无法正常运作。所以，我们需要让软件公司保证，所有的功能在Linux操作系统上都能够运行顺畅。
另外，还有一个问题，就是现在很多跨平台的应用软件都是利用JAVA平台进行开发的。利用这个平台进行开发的应用软件，有一个缺陷，就是比较占用内存。特别是在系统登陆的时候，若配置不高的话，则可以明显觉得系统登陆的速度比较慢，而且登陆过程中其他应用程序相应比较缓慢。这在选型的过程中，也需要注意。
二、CRM能否支持浏览器/客户端模式
在CRM软件选择的时候，需要注意的第二个技术因素就是能否支持浏览器/客户端模式。传统的应用软件，基本上都是客户端/服务器模式。也就是说，在用户主机上，必须要安装客户端软件才能够访问CRM服务器。这种软件模式有其先天性的不足。
一是不方便升级。若需要对CRM软件升级的话，客户端/服务器端模式不仅要对服务器端进行升级，而且，要对每个客户端软件业进行升级。这个维护起来的工作量是非常庞大的。而若采用浏览器/服务器模式的话，则只需要对服务器进行升级即可，不需要为每一个客户端一一进行升级。
二是客户端/服务器模式，不能够支持一些比较时髦的功能。如现在在客户分析用的比较多的漏斗分析模型，他就需要浏览器/服务器技术的支持。若在客户端/服务器模式下，不能够提供丰富多彩的色彩显示。这是客户端/服务器端模式的一个漏洞。
三是不方便远程访问。若我们采用客户端/服务器端模式的话，远程访问会比较困难，速度会有明显的减慢。但是，若能够采用浏览器/客户端模式的话，则这方面会有很大的改善。特别是速度上，会比较快。正式由于如上的原因，在实际工作中，CRM选型的时候，最好能够考虑这方面的需求，尽可能的选择支持浏览器/服务器模式的CRM应用软件。
不过在这方面考虑的时候，需要注意几个陷阱。一是因为很多软件公司都是从传统的客户端/服务器端模式起家的，他们在向浏览器/服务器端模式发展的时候，并不是做的很好，有些甚至还在转换阶段。所以，有些客户端/服务器端模式下应用的不错的软件，在浏览器/服务器端模式下，还不能够完全实现。这是企业在选择浏览器/服务器模式的CRM应用软件需要注意的问题。二是其浏览器到底支持哪些牌子的浏览器。
三、CRM是否提供了足够多的接口跟其他系统进行有效集成
现在企业使用的信息化管理软件越来越多，CRM软件往往不是第一个进驻企业的信息化管理项目。如有不少企业，在部署CRM软件之前，可能在企业中已经存在了OA、财务管理软件、ERP等信息化管理软件。现在的问题就是，这些软件之间如何进行有效的集成呢？如CRM软件中的相关信息如何在OA软件的公告板上自动展示呢？若需要手工的去更新相关的信息，则无疑会增加很多的工作量。
所以，从减少重复性投资的角度出发，企业在选择CRM软件的时候，就需要考虑项目集成的问题。而不是等到CRM项目实施完成后，再来考虑这个头疼的问题，那时候，就显得有点晚了。
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