当开始选购CRM解决方案时，企业一定要了解自己企业具体的业务目标和CRM系统的用途，这是很重要的。一旦这些要素被明确确定了，比较几个不同厂商的CRM软件产品的优缺点可以帮助企业做出正确的购买决定。
在选择一个CRM解决方案时，系统的简单易用性是一个很重要的指标，这需要了解CRM系统的每个功能以及掌握这些功能所需的专业知识。简单易用的系统可以降低系统的培训费用和难度，更重要地是能为员工带来极大的方便，复杂系统往往伴随着很高的出错率。此外，对于有移动销售队伍的企业来说，还要考虑该CRM软件是否支持移动应用，此外，定制化、报表功能也要考虑。一个单一的CRM系统还应该能够设计到企业所有的销售和产品团队，并且能深入到订单处理和会计业务流程中。
在CRM产品的选择过程中，两外一个重要原则是一定要着眼于企业想要利用CRM系统实现的业务目标。这些目标可能CRM系统的员工普及率、销售队伍的流动性、分割和配置，甚至还包括更有效的培训。
对于那些想要利用CRM系统实现较高的投资回报率的企业来说，综合考虑上述这些因素是至关重要的。在选择CRM系统的时候，多花一些时间来分析当前和未来的业务目标，并反复比较不同的CRM软件解决方案的优缺点，这样才能选择一个适合自己的解决方案，而企业也会在以后的使用过程中受益匪浅。
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