首先，企业要正确理解CRM技术，才能有效使用这套信息化系统。CRM技术的核心并不在客户资源的管理上，而是在利用上。现实当中很多CRM厂家在向客户介绍产品时一直喋喋不休地介绍他的系统如何能将客户资料最完整最有效的管理起来，又能如何高效地将客户区分开来，而对于企业最关心的如何争取新客户，如何利用忠实老客户的消费甚至生活习惯提供个性化服务巩固客户群却说得不多。其实利用客户资源赚取利润才是最能够打动企业用户的，只有CRM由成本中心变为利润中心之时才是企业用户慷慨解囊之日。CRM应突出的是客户作为资源对于企业的价值，CRM的精髓之处在于针对不同的客户提供不同的服务，从而帮助企业创造客户价值，CRM的核心价值正在于此。
其次，要形成CRM对制造业业务流程以及企业客户维护影响的正确认识。CRM本身并不是万能的，企业只有做出适应化的调整使CRM与企业的业务紧密相连才能充分发挥作用。因此，企业必须明确三个方面的问题，一是企业的业务模式和业务流程，亦即企业在客户身上赚取的利润来自何处，是如何逐步实现的;二是客户对于企业的作用和影响，也就是客户依赖企业的地方是什么，每一个客户的需求是什么，有何差异和变化;三是企业业务人员的工作习惯、素质能力及对IT技术的理解。因为CRM作为一种IT系统最终是靠员工来运用从而发挥作用的。如果任何系统没有使用它的员工的配合和运用，再好的理念与技术也无从发挥作用。因此企业必须进行适当的业务流程重组，才能最终成功配置CRM系统。
再次，企业要对自身需要的CRM有一个专业化的定位。几乎所有自称从事CRM技术的公司都号称有能力在任一行业实施CRM，这主要是因为CRM有些基本的原理和模型是一样的，要知道制造业最关注的就是稳定性，容不得系统的任何闪失。专业化与稳定性是密不可分的，企业实施CRM必须切合制造业的行业特点，保证运行过程中高度的专业化和稳定性，才能有效提高制造业企业的市场竞争力。
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