建立客户档案。使用客户管理软件的初步阶段就是要建立一个属于自己客户的信息平台，档案越详细越好，方便日后数据的筛选与推广计划的制定。销售人员也可从庞大的客户管理软件数据库中挖掘潜在客户，发现目标客户，进而有的放矢地开展销售工作。 成单并不是销售的终结，而是新的销售过程的开始。销售人员可以自定义报表，筛选、分析与统计数据，赢得回头客，带来二次销售。此外，销售员可以在客户管理软件中定期对特定的客户发送免费邮件或手机短信进行节日慰问或生日祝福，客户管理软件可以增进与客户间的交流，提升客户的忠诚度。 全面熟悉客户管理软件的使用流程。销售人员如何使用客户管理软件？了解是第一步，然后才能熟练掌握客户关系管理系统的使用流程。客户管理软件的厂商一般会给予入门级的培训及技术性的咨询服务，销售人员需要在接受客户管理软件的基础上进行了解，认真参加培训课程，循序渐进地掌握软件。 充分使用客户管理软件的各个模块辅助销售流程的进行。例如，日程活动与提醒、业务机会跟进记录、工作日报的填写、费用回款记录、合同审批管理等等。这些销售活动中必不可少的环节都能助您轻松搞定客户。后期客户管理软件的客户服务模块。客户投诉的管理与问题处理也是销售的重要环节，因为客户的投诉不仅会帮助企业进步，还能留住老客户，避免客户流失。 端正思想，深入了解其优势。俗话说存在即合理，更何况，客户管理软件在销售界已经风生水起。所以，销售人员应该转变思想，把客户管理软件看作是销售成单的助手，而非监控工作的软件，同时，要深入了解客户管理软件给销售工作带来的好处，消除抵触心理。 了解是第一步，然后才能熟练掌握客户关系管理系统的使用流程。
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