所谓“商机”，是指CRM系统一次完整的销售过程记录，一个从得到销售信息到签单成功或失败的过程。 1、 信息记录，业务进程跟踪
俗话说“好记性不如烂笔头”，尤其是当一个客户跟踪的时间长了，要是中间再换过几个业务人员以后，谁还知道什么时候跟客户的哪些人，说过什么话，作过什么事，给过什么资料，承诺过什么条件……所以信息记录，进程跟踪是商机管理的一个基础部分，CRM系统主要是记录与客户的每一次的联系记录，联系时间、联系方式、联系事宜、联系人是谁，结果如何，商机所处何阶段等。
而且业务人员可根据联系情况确定下次预约，到期CRM系统会自动提醒。如三天内进行客户电话回访，约见客户负责人，展示公司产品，与决策人员见面并设置相应活动的时间，当时间一到，CRM系统就会提醒业务人员进行相应的活动，不至于遗忘相关的销售机会或跟单不紧，导致跟单失败，在活动完毕，业务人员在填写本次活动结果的同时又可产生下次的活动安排，这样一环扣一环，在跟单过程中随时反馈问题，最终实现成功签单。
2、统计分析，提高赢单率
商机管理模块中记录着大量与客户有关的商机信息，但这些信息中哪些是无效客户，哪些是目标客户，业务人员把精力放在哪里才能提高赢单率，这些问题CRM系统都能解决。CRM系统具有数据统计分析功能，通过对一些字段的编辑控制，能生成有价值的报表，指导业务人员的销售计划。
如根据商机所处的细分阶段，CRM系统可生成销售漏斗，通过直观的图形方式，指出公司的客户资源从潜在客户阶段，发展到意向客户阶段、谈判阶段和成交阶段的比例关系。利于管理层对销售任务细化、分析，根据行业、区域、规模、时间等要素，将业务机会分配给最合适的销售人员，将有限的精力投入到最具有成交可能性的商机中去。
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